Personalización de reportes y tableros

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• Proporcionar funciones de comodidad para sus usuarios de reportes y tableros
  Puede activar o desactivar varias funciones de la interfaz de usuario que pueden ayudar sus usuarios a sacar más provecho de reportes y tableros. Estos ajustes son para una mayor comodidad y facilidad de uso; no afectan a los datos devueltos en sus reportes y tableros.
• Permitir a los usuarios adjuntar archivos a suscripciones de reportes
  Permita a los usuarios que se suscriban a reportes elegir recibir resultados de reporte como una hoja de cálculo con formato (.XLSX) o un archivo separado por comas (.CSV) adjunto al email de suscripción. El email en sí incluye el nombre del reporte en la línea de asunto, pero no hay cuerpo de email. Los detalles de registro a nivel de fila están incluidos en el archivo adjunto en su lugar.
• Ocultar el Generador de reportes incrustado de Salesforce Classic en Lightning Experience
  Proporcione a sus usuarios la experiencia de Lightning completa ocultando el generador de reportes incrustado de Salesforce Classic.
• Permitir a los usuarios suscribirse a notificaciones de reportes
  Permita a los usuarios suscribirse a reportes para que se les notifique cuando ciertos parámetros cumplan las condiciones que especifiquen.
• Personalización de las notificaciones de email de reportes y tableros
  Active las notificaciones de email de reportes y tableros para permitir a todos los usuarios internos y de comunidad (portal) especificados como destinatarios recibir notificaciones de reportes y tableros. Si esta opción no está activada, solo los usuarios internos de Salesforce pueden recibir notificaciones. Esta opción está disponible en organizaciones con Enterprise Unlimited Edition y Performance Edition con una configuración de portal de clientes o portal de socios como parte de Experience Cloud.
• Tipos de reportes personalizados
  Un tipo de reporte define el conjunto de registros y los campos disponibles en un reporte basado en las relaciones entre un objeto principal y sus objetos relacionados. Salesforce proporciona tipos de reportes estándar para objetos. También puede crear tipos de reportes personalizados para incluir objetos y campos adicionales que sus usuarios necesitan ver en un reporte.
• Eliminar de forma masiva reportes o tableros con la API de metadatos
  Puede mover reportes y tableros entre carpetas y subcarpetas en Lightning Experience. Si desea mover reportes o tableros de forma masiva, utilice la API de metadatos.
• Configuración de reportes de tendencias históricas
  La creación de reportes de tendencias históricas le permite realizar un seguimiento de cómo cambiaron los valores de los campos a lo largo del tiempo.