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将代表从原有 Salesforce Inbox 移动到 Outlook 或与 Inbox 集成的 Gmail
与 Microsoft® Outlook® 和带有 Inbox 的 Gmail™ 集成有助于提高撰写电子邮件的效率。如果您的销售代表在桌面上使用 Salesforce Inbox 的旧版本，您可以轻松将代表移到新版本。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 某些功能适用于 Sales，并包含在 Starter、Professional、Enterprise、Performance 和 Unlimited Edition 中 |
| 所有功能适用于 Inbox、Sales Engagement 或 Sales Cloud Einstein。 |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 将权限集分配到用户： | 分配权限集 |
| 设置自定义电子邮件应用程序窗格： | 自定义应用程序 |
| 在 Lightning 应用程序生成器中创建并保存 Lightning 页面： | 自定义应用程序 |
| 要在 Lightning App Builder 中查看 Lightning 页面： | 查看设置和配置 |
如果代表在 Outlook 或 Gmail 中运行原有 Salesforce Inbox，并转移到 Outlook 或 Gmail 与 Inbox 集成，Salesforce 管理员会使用这些步骤。销售代表也可以使用独立应用程序在 iOS 和 Android 上运行 Inbox，并访问 Lightning 电子邮件中的一些 Inbox 功能。此设置不会影响 Lightning 电子邮件中的 Inbox 功能。
备注 代表不能与新版本同时运行原有 Inbox 版本。代表必须在运行新 Inbox 应用程序之前禁用或删除原有 Inbox 应用程序。
- 从“设置”中，在快速查找框中输入集成，然后选择 Outlook 集成和同步或 Gmail 集成和同步。
- 展开允许用户访问 Salesforce 记录。
- 如果您使用 Outlook，请确保启用电子邮件到 Salesforce 和使用增强电子邮件。
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在集成部分的 Inbox 中，选择编辑设置，并在 Salesforce Inbox 页面中启用使 Inbox 对用户可用。
您也可以通过从“设置”的快速查找框中输入Inbox并选择设置助手来访问此设置。
- 返回 Outlook 集成和同步或 Gmail 集成和同步设置页面。
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要更改集成中的功能布局或可用性，请启用使用应用程序构建器自定义内容，并选择创建电子邮件应用程序窗格。使用 Lightning 应用程序生成器自定义窗格。
电子邮件应用程序窗格是 Lightning 应用程序生成器页面，适用于 Outlook 或 Gmail 中的 Salesforce 窗格。在您启用 Inbox 时，默认电子邮件应用程序窗格包含所有 Inbox 生产力功能。要仅包含代表需要的功能，或更改功能的组织，您可以创建一个或多个自定义窗格。
提示 使用具有 Inbox 功能选项，以开始自定义设计。然后，从默认电子邮件应用程序窗格中删除您不需要的功能。 - 激活电子邮件应用程序窗格，并将其分配给适当的用户简档。
- 请销售代表从 Outlook 中删除原有 Salesforce Inbox Outlook 加载项，或从 Chrome 中删除扩展。如果您的代表使用 Outlook，Exchange 管理员可以从 Microsoft Exchange 管理员控制台或 Exchange 管理中心删除加载项。
- 让您的销售代表从 Microsoft AppSource 或 Chrome Web Store 添加 Salesforce。如果您使用 Outlook，Exchange 管理员可以从 Microsoft Exchange 管理员中心集中部署加载项。
提示 添加扩展后，Salesforce 会自动更新。
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