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Productividad de ventas
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            Configurar las integraciones de Outlook y Gmail

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            3. Productividad de vendedores

            Configurar las integraciones de Outlook y Gmail

            Para integrar Salesforce con Microsoft® Outlook® o GmailTM se requiere una configuración del lado del servidor y una configuración del lado del cliente. Después de la configuración, puede utilizar los paneles de aplicación de email predeterminados o personalizarlos para cumplir sus necesidades de representantes.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience
            Disponible con Sales Cloud, Service Cloud y Lightning Platform en: Essentials Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition
            • Consideraciones para la configuración de la integración de Outlook o Gmail
              Antes de configurar la integración de Outlook o Gmail, revise las limitaciones y otra información acerca de cómo funcionan las integraciones.
            • Configurar la integración de Gmail en el panel lateral de Chrome
              El panel lateral de Chrome es visible cuando los representantes de ventas trabajan en su email y calendario, y cuando navegan de una página a otra en su navegador.
            • Configurar la integración con Outlook
              La integración entre Salesforce y Microsoft® Outlook® requiere una configuración del lado del servidor y un procedimiento de configuración del lado del cliente corto. Revise los requisitos del sistema y asegúrese de que su servidor de email está configurado para comunicarse con la integración. Active la integración y envíe el complemento de Salesforce a sus usuarios de Outlook.
            • Configurar la integración con Gmail
              La integración entre Salesforce y GmailTM requiere configuración de Salesforce y un procedimiento de configuración corto del lado del cliente. Pero no se preocupe. Puede activar la integración y poner en marcha la extensión de Salesforce rápidamente. Después de configurar, utilice el Generador de aplicaciones Lightning para crear paneles de aplicaciones de email personalizados que pueden incluir diferentes funciones para diferentes representantes de ventas.
            • Configurar el registro de eventos desde Outlook y Gmail
              Las integraciones de Outlook y Gmail permiten a los representantes de ventas registrar eventos en registros de Salesforce. Para obtener la imagen más precisa de los eventos que los representantes de ventas están alojando, active opciones de Salesforce adicionales que también se aplican al registro de eventos desde Outlook y Gmail.
            • Personalizar el panel de aplicación de email para Outlook y Gmail
              Puede adaptar el panel de aplicación de email utilizado en Microsoft® Outlook® y GmailTM para ajustarse mejor a cómo realizan su trabajo sus representantes.
            • Ampliar las integraciones de Outlook y Gmail con Inbox
              Agregue funciones de productividad Inbox a la integración con Microsoft® Outlook® y Gmail para proporcionar a sus representantes de ventas más herramientas. Las funciones incluyen potenciadores de productividad como la programación de disponibilidad para reuniones, el seguimiento cuando se abren mensajes de email y la programación cuando se envían mensajes de email. Agregue una o todas las funciones de productividad para sus representantes de ventas.
             
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