Gestionar sus contactos con estas mejores prácticas

Almacenar y organizar datos de clientes

Una tarjeta de visita tradicional solo se puede tener en la mano de una única persona en un momento específico. Un sistema de CRM le permite tomar esos datos de la tarjeta de visita y almacenarlos en un lugar donde todo su equipo puede acceder a ellos. Cuando gestione el acceso a los datos y conozca a su cliente, tenga estas sugerencias en cuenta.

• Asegúrese de que todos tienen un acceso sencillo a los datos: Si todos en su equipo tienen una licencia de Salesforce, todos podrán ver los detalles del contacto directamente en la aplicación. Si solo uno de ustedes tiene una licencia de Salesforce, la mejor práctica es exportar y enviar por email los datos a las personas adecuadas. De cualquiera de las maneras, los datos están accesibles y entregables.
• Mantenga sus datos limpios: El mayor creador de problemas de cualquier sistema de gestión de contactos es los datos sucios. Esto incluye entradas duplicadas, información imprecisa y registros incompletos que hacen que sus reportes sean imprecisos. Haga que sea una prioridad mantener la información impoluta para ahorrarle tiempo más adelante.
• En caso de duda, agregue el contacto: ¿No está seguro si agregar a alguien como contacto? No lo dude y hágalo. Independientemente de que la persona reciba algo comercialmente de usted o le compre, agregar cualquier contacto (y toda su información) a su base de datos puede ayudarle a hacer crecer su red.
• Utilice la automatización siempre que pueda: Salesforce aporta sus emails, llamadas telefónicas y notas relacionadas al registro de su contacto por usted. Evitar el tedio manual de ingresar datos en el registro del contacto le facilita mucho mantener las cosas al día.

Examine su relación con cada cliente

Acceda a las noticias en tiempo real de la actividad de cada cliente para ver la cronología completa de su relación con ellos. Podrá ver cómo las negociaciones se movieron por las oportunidades en curso, las campañas de email enviadas y la asistencia a clientes proporcionada. Si tiene muchos contactos, es prácticamente imposible recordar cada interacción. Un sistema de CRM puede ayudarle a mantener un seguimiento del trabajo que hace su equipo con cada contacto.

• Agregue al papeleo: Algunas actividades, como los emails, las llamadas telefónicas y las actualizaciones de estado se agregan automáticamente a las noticias en tiempo real de actividad de un contacto. Otras no. Si pasa a la acción entre bambalinas para hacer que un contacto avance, agregue una nota interna a las noticias en tiempo real de modo que otros que trabajen con el contacto estén al tanto.
• Adjunte documentos relacionados: Si tiene documentos fuera de Essentials, puede adjuntarlos al contacto de modo que la imagen completa esté disponible.
• Revise los datos: Lea toda las noticias en tiempo real de la actividad antes de participar con un cliente de modo que no duplique esfuerzos con un compañero de equipo. De este modo podrá ayudar a proporcionar una experiencia personalizada en base a lo que hicieron hasta ahora.

Vea la imagen completa de cómo sus clientes se correlacionan con el éxito de negocio

Ejecute reportes para obtener una visión de alto nivel de la base de clientes: Cree un reporte para mostrar a su equipo una instantánea de la base de clientes. Esto podría ser algo como Días desde la última actividad por contacto o Número de oportunidades por contacto. Utilice vistas de lista para segmentar clientes: Si su equipo prefiere mirar las tareas individuales que conforman los datos, una vista de lista es la mejor opción. Puede segmentar clientes por campos en sus perfiles o fechas y horas importantes.