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Personalizzazione di Salesforce Essentials
Salesforce Essentials è dotato di strumenti standard e personalizzabili per adattarsi alle esigenze specifiche di ogni azienda. Vi occorre un elenco delle cose da fare da consultare all'inizio di ogni giornata di lavoro? Non disponete di un addetto a tempo pieno per gestire il vostro centro di assistenza? Avete delle metriche particolari a cui deve attenersi il personale di assistenza? Di seguito vi presentiamo una serie di domande che vi aiuteranno a raccogliere le idee e di procedure consigliate su come personalizzare Essentials per ogni esigenza.
Personalizzazione della schermata iniziale
Quando si apre Salesforce, per avere un quadro generale dello stato dell'attività si possono scegliere gli approfondimenti da mettere in primo piano nella schermata iniziale.
Decisioni da prendere
- Qual è la prima cosa che desidero vedere quando apro Salesforce?
- Quali sono le informazioni che mi aiutano a tenere sotto controllo l'attività della mia azienda? Rapporti, operazioni ed eventi sono tra gli strumenti preferiti.
- Ho eseguito tutti i passaggi sotto a Salve, Trailblazer? Se sì, eliminarlo dalla schermata iniziale per fare spazio ad altre informazioni.
Personalizzazione delle visualizzazioni elenco
Per lavorare in modo più efficiente è utile filtrare i record. Creando delle visualizzazioni elenco personalizzate si possono segmentare i dati per concentrarsi sui clienti e sulle trattative giuste.
Decisioni da prendere
- Di quali informazioni mi serve avere spesso un elenco aggiornato?
- Come posso segmentare i miei record? Ad esempio: quali lead hanno la precedenza? Quali sono le opportunità di maggior valore?
- Se voglio segmentare i clienti in base a dati personalizzati, quali campi personalizzati devo aggiungere ai record per filtrarli?
- Quale visualizzazione elenco desidero vedere quando apro un account, un lead o un'opportunità?
Procedure consigliate
- Non eliminare la visualizzazione predefinita di tutti i record. In questo modo resteranno disponibili qualora servissero.
- Bloccare la visualizzazione elenco dei record che si desidera vedere all'apertura della pagina per impostarla come predefinita.
- Usare le visualizzazioni elenco per inviare email elenco in blocco ai clienti.
Personalizzazione di rapporti e cruscotti digitali
I dati sono essenziali per misurare il proprio successo. Per tenere d'occhio più facilmente le iniziative e i risultati più importanti, creare dei rapporti e dei cruscotti digitali.
Decisioni da prendere
- Quali approfondimenti desidero vedere sulla mia attività?
- In che cosa investo denaro, ed è quello il modo migliore di usare i miei fondi?
- Che grado di efficacia ha il mio personale di vendita e di assistenza? Raggiungo le mie quote?
- I miei clienti sono soddisfatti?
- Quali campi devo aggiungere ai miei record per ottimizzare i miei rapporti?
Procedure consigliate
- Partecipare al workshop Salesforce Essentials sulla creazione di rapporti e cruscotti digitali.
- Valutare la possibilità di associare la retribuzione ai rapporti Salesforce, in modo che i dipendenti siano più motivati a lavorare nell'applicazione e a completare i record.
Personalizzazione del centro assistenza
Per fornire assistenza ai clienti si può istituire un centro assistenza self-service. Per ridimensionare l'area di attesa dei ticket di assistenza, si può rispondere alle domande dei clienti mediante articoli Knowledge rivolti al pubblico.
Decisioni da prendere
- Quali sono le domande frequenti dei miei clienti?
- Come posso classificare i contenuti per renderli velocemente reperibili ai clienti?
Procedure consigliate
- Creare una knowledge base interna e una rivolta al pubblico da visualizzare nel centro assistenza.
- Scegliere un editor per gli articoli e stabilire un processo di revisione. Le revisioni si possono documentare nella knowledge base interna.
- Iniziare con una sola categoria di articoli, ad esempio le domande frequenti, e aggiungerne via via delle altre. Si possono sempre aggiungere altre categorie.
- Cercare informazioni tra i contenuti di cui già si dispone, ad esempio webinar, presentazioni e schede sintetiche. Trasformare questi contenuti in articoli.
Personalizzazione delle fasi delle opportunità
Per concludere una trattativa o realizzare degli utili è necessario completare una serie di punti salienti nel business. Le possibili fasi possono essere una sessione esplorativa per determinare le esigenze del cliente, una presentazione sui vantaggi del prodotto o del servizio per il cliente, la redazione del contratto commerciale e le trattative in relazione al contratto. Creare delle fasi personalizzate per personalizzare le opportunità in corso di realizzazione a seconda dello scenario d'uso specifico.
Decisioni da prendere
- Come si articola il processo di vendita, dall'inizio alla fine?
- Quali sono i punti salienti nel business che desidero monitorare?
Possibili procedure consigliate
- Una fase è un punto saliente nel business. Un'operazione è un'azione che si esegue per completare il punto saliente. Ad esempio, una fase è quando si effettua una chiamata esplorativa per capire quali sono le esigenze di un cliente. Un'operazione relativa a quella fase è programmare la telefonata.
- Servirsi delle indicazioni del percorso per aggiungere fino a 1000 caratteri di istruzioni su come concludere correttamente una fase di un'opportunità.
Vedere anche:
- Impostazione della pagina iniziale di Lightning Experience
- Creazione o clonazione di una visualizzazione elenco in Lightning Experience
- Personalizzazione dei campi
- Rapporti e cruscotti digitali
- Workshop sui rapporti e i cruscotti digitali in Essentials
- Concedere ai clienti l'accesso alla Knowledge Base tramite il centro assistenza
- Guidare gli utenti con il Percorso
