ConfiguraciĆ³n personalizada en Financial Services Cloud (Paquete gestionado)
La configuraciĆ³n personalizada le permite modificar el comportamiento de su instalaciĆ³n de Financial Services Cloud.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition |
Esta es una funciĆ³n de paquete gestionado de Financial Services Cloud.
Nota La configuraciĆ³n jerĆ”rquica se puede aplicar a la organizaciĆ³n, los objetos y los usuarios con parĆ”metros que se aplican a las entidades que se encuentran en la parte inferior de la jerarquĆa. Por ejemplo, la evaluaciĆ³n aplicada a la organizaciĆ³n se aplica automĆ”ticamente a objetos y usuarios.
| Grupo ConfiguraciĆ³n | ConfiguraciĆ³n | Efecto | JerĆ”rquica |
|---|---|---|---|
| ConfiguraciĆ³n de nombre de compaƱĆa de prospecto B2C | Sustituir nombre de compaƱĆa | Indica si el nombre de la compaƱĆa se sustituye por un nombre de prospecto al guardar un prospecto con un tipo de registro B2C. Consulte Configurar sustituciĆ³n de nombre de compaƱĆa para prospectos | SĆ |
| Campos excluidos individuales | Campos excluidos | Lista de campos que no se devuelven para un Particular. | No |
| ConfiguraciĆ³n de aplicaciĆ³n Industries | Formato Nombre de cuenta | Indica si el nombre de la cuenta se muestra como [apellidos] [nombre] o [nombre] [apellidos]. Consulte Reordenar los nombres y apellidos de un individuo. | SĆ |
| ConfiguraciĆ³n de aplicaciĆ³n Industries | Nombre de aplicaciĆ³n | Solo para uso interno. | SĆ |
| ConfiguraciĆ³n de aplicaciĆ³n Industries | Crear inversa | Indica si se crea un registro AAR recĆproco. | SĆ |
| ConfiguraciĆ³n de aplicaciĆ³n Industries | Tipo de individuo predeterminado | Indica el tipo de registro predeterminado para individuos. Toma como valor predeterminado Individual. | SĆ |
| ConfiguraciĆ³n de aplicaciĆ³n Industries | Paquetes dependientes | Lista separada por comas de paquetes dependientes cuyos campos se resolverĆ”n automĆ”ticamente. Por ejemplo, incluyendo FSC en esta lista, cuando se ingresa Amount__c en el generador de consultas, su espacio de nombres se agrega automĆ”ticamente de modo que el generador de consultas utiliza <namespace>__Amount__c. | SĆ |
| ConfiguraciĆ³n de aplicaciĆ³n Industries | CreaciĆ³n de cuenta individual desde contacto | Indica si la parte de cuenta del Particular se crea al crear un contacto | SĆ |
| ConfiguraciĆ³n de aplicaciĆ³n Industries | TamaƱo de lote de conversiĆ³n de prospectos | Define el tamaƱo de lote para el procesamiento de conversiones de prospectos al convertir mĆŗltiples prospectos Particular. | SĆ |
| ConfiguraciĆ³n de aplicaciĆ³n Industries | MĆŗltiples grupos de relaciones | Permite a un contacto ser miembro o miembro relacionado de mĆŗltiples grupos de relaciones. Consulte Activar mĆŗltiples grupos de relaciones | SĆ |
| ConfiguraciĆ³n de aplicaciĆ³n Industries | VersiĆ³n de API de formato de pĆ”gina | Especifica la versiĆ³n de API de REST utilizada al recuperar informaciĆ³n de formato de pĆ”gina. | SĆ |
| ConfiguraciĆ³n de aplicaciĆ³n Industries | Restringir la visibilidad de registros ACR | Indica si solo los usuarios con al menos acceso de lectura a los registros de cuenta y contacto en un registro de relaciĆ³n cuenta-contacto pueden ver el registro en componentes de relaciĆ³n. | SĆ |
| ConfiguraciĆ³n de aplicaciĆ³n Industries | Mostrar mensajes de error detallados | Indica si se muestra un mensaje de error detallado cuando alguien realiza una acciĆ³n sin tener permiso. Ver Mostrar mensajes de error detallados | SĆ |
| ConfiguraciĆ³n de aplicaciĆ³n Industries | Sincronizar campos de sistema individuales | Indica si los campos del sistema Cuenta y Contacto se mantienen sincronizados cuando se realiza una inserciĆ³n en cualquier entidad. | SĆ |
| Gestionar fechas de interacciĆ³n de clientes | Activar | Actualiza y muestra las fechas de Siguiente y Ćltima interacciĆ³n para una cuenta. Activa desencadenadores de tareas y eventos que mantienen las fechas de interacciĆ³n sincronizadas. | No |
| ConfiguraciĆ³n de acumulaciĆ³n de registros | - | Configure acumulaciones de registros para objetos en Financial Services Cloud. | |
| Utilizar cuenta personal | Activar | Indica si la organizaciĆ³n utiliza el modelo de cuenta personal para individuos. El modelo de cuidados personales estĆ” activado de forma predeterminada. Consulte Activar cuentas personales en Financial Services Cloud. | No |
| ConfiguraciĆ³n de aplicaciĆ³n Wealth | Activar referencias de negocio realizadas | Indica si la lista de referencias de negocio realizadas y los componentes de resumen de referencias realizadas estĆ”n activados. | SĆ |
| ConfiguraciĆ³n de aplicaciĆ³n Wealth | Activar acumulaciones de registros de grupo | Indica si se realiza el desplazamiento del campo home__c a registros. Consulte Desactivar temporalmente acumulaciones para acelerar cargas de datos | SĆ |
| ConfiguraciĆ³n de aplicaciĆ³n Wealth | Activar puntuaje de referente | Indica si se realizan cĆ”lculos de puntuaje de referentes. Consulte Activar el puntuaje de referente | SĆ |
| ConfiguraciĆ³n de aplicaciĆ³n Wealth | Activar resumen | Indica si se realizan cĆ”lculos de resumen. Consulte Desactivar temporalmente acumulaciones para acelerar las cargas de datos | SĆ |
| ConfiguraciĆ³n de aplicaciĆ³n Wealth | Marca de tiempo de acumulaciĆ³n de registros de grupo | Solo para uso interno. | SĆ |
| ConfiguraciĆ³n de aplicaciĆ³n Wealth | Frecuencia de actualizaciĆ³n de interacciones | Especifica la frecuencia (en minutos) con la que se actualizan las fechas Ćltima interacciĆ³n y Siguiente interacciĆ³n. | SĆ |
| ConfiguraciĆ³n de aplicaciĆ³n Wealth | Estado de referencia rechazado | Indica si el Estado del prospecto se utiliza para identificar referencias rechazadas. | SĆ |
| ConfiguraciĆ³n de aplicaciĆ³n Wealth | Marca de tiempo de resumen | Solo para uso interno. | SĆ |
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