Aangepaste instellingen in Financial Services Cloud (beheerd pakket)
Met aangepaste instellingen kunt u de werking van uw Financial Services Cloud-installatie wijzigen.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition |
Dit is een voorziening van het beheerde pakket Financial Services Cloud.
Opmerking Hiërarchische instellingen kunnen worden toegepast op de organisatie, objecten en gebruikers met instellingen die van toepassing zijn op de entiteiten lager in de hiërarchie. Zo is beoordelen toegepast op organisatie automatisch van toepassing op objecten en gebruikers.
| Instellingengroep | Instelling | Effect | Hiërarchisch |
|---|---|---|---|
| Bedrijfsnaam configuratie B2C-lead | Bedrijfsnaam overschrijven | Geeft aan of de bedrijfsnaam wordt vervangen door een leadnaam bij het opslaan van een lead met een recordtype B2C. Zie Overschrijving van bedrijfsnaam configureren voor leads | Ja |
| Afzonderlijke uitgesloten velden | Uitgesloten velden | Lijst van velden die niet worden geretourneerd voor een individu. | Nee |
| Sectoren Toepassing configureren | Notatie Accountnaam | Geeft aan of de accountnaam wordt weergegeven als [achternaam] [voornaam] of [voornaam] [achternaam]. Zie Voor- en achternaam van een individu opnieuw rangschikken. | Ja |
| Sectoren Toepassing configureren | Naam van toepassing | Alleen voor intern gebruik. | Ja |
| Sectoren Toepassing configureren | Omgekeerde maken | Geeft aan of er een onderlinge AAR-record wordt gemaakt. | Ja |
| Sectoren Toepassing configureren | Standaardtype individu | Geeft het standaardrecordtype voor individuen aan. De standaardwaarde is Individu. | Ja |
| Sectoren Toepassing configureren | Afhankelijke pakketten | Met komma's gescheiden lijst van afhankelijke pakketten waarvan de velden automatisch worden opgelost. Als u bijvoorbeeld FSC in deze lijst opneemt en Amount__c wordt opgegeven in de Querysamensteller, wordt de naamruimte ervan automatisch toegevoegd, zodat de Querysamensteller <naamruimte>__Amount__c gebruikt. | Ja |
| Sectoren Toepassing configureren | Individuele account maken vanuit contactpersoon | Geeft aan of het accountgedeelte van het individu wordt gemaakt bij het maken van een contactpersoon | Ja |
| Sectoren Toepassing configureren | Batchgrootte van leadconversie | Definieert de batchgrootte voor het verwerken van leadconversies bij het converteren van meerdere Individu-leads. | Ja |
| Sectoren Toepassing configureren | Meerdere relatiegroepen | Hiermee kan een contactpersoon lid of gerelateerd lid zijn van meerdere relatiegroepen. Zie Meerdere relatiegroepen inschakelen | Ja |
| Sectoren Toepassing configureren | Paginalay-out-API-versie | Geeft de REST API-versie aan die wordt gebruikt bij het ophalen van paginalay-outgegevens. | Ja |
| Sectoren Toepassing configureren | Zichtbaarheid van ACR-records beperken | Geeft aan of alleen gebruikers met minstens leestoegang tot de account- en contactpersoonsrecords in een account-/contactpersoonsrelatierecord de record in relatiecomponenten kunnen zien. | Ja |
| Sectoren Toepassing configureren | Gedetailleerde foutberichten tonen | Geeft aan of er een gedetailleerd foutbericht wordt getoond wanneer iemand een actie uitvoert zonder machtiging te hebben. Zie Gedetailleerde foutberichten weergeven | Ja |
| Sectoren Toepassing configureren | Afzonderlijke systeemvelden synchroniseren | Geeft aan of de systeemvelden Account en Contactpersoon gesynchroniseerd worden gehouden wanneer een invoeging voor een van beide entiteiten wordt uitgevoerd. | Ja |
| Datums van interacties met klanten beheren | Inschakelen | Wordt bijgewerkt en toont de datums Volgende en Laatste interactie voor een account. Schakelt taak- en eventtriggers in die interactiedatums gesynchroniseerd houden. | Nee |
| Configuratie van recordtotaal | - | Configureer recordtotalen voor objecten in Financial Services Cloud. | |
| Persoonsaccount gebruiken | Inschakelen | Geeft aan of de organisatie het persoonsaccountmodel voor individuen gebruikt. Persoonlijke verzorgingsmodel is standaard ingeschakeld. Zie Persoonsaccounts inschakelen in Financial Services Cloud. | Nee |
| Configuratie van vermogenstoepassing | Gemaakte bedrijfsverwijzingen inschakelen | Geeft aan of de lijst Bedrijfsverwijzingen gemaakt en samenvattingscomponenten voor verwijzingen gemaakt zijn ingeschakeld. | Ja |
| Configuratie van vermogenstoepassing | Groepsrecordtotalen inschakelen | Geeft aan of het veld huishouden__c naar records wordt getotaliseerd. Zie Rollups tijdelijk uitschakelen om het laden van gegevens te versnellen | Ja |
| Configuratie van vermogenstoepassing | Score verwijzende persoon inschakelen | Geeft aan of berekeningen van de score van de verwijzende persoon worden uitgevoerd. Zie De verwijzende score inschakelen | Ja |
| Configuratie van vermogenstoepassing | Totaaloverzicht inschakelen | Geeft aan of totaaloverzichtsberekeningen worden uitgevoerd. Zie Rollups tijdelijk uitschakelen om het laden van gegevens te versnellen | Ja |
| Configuratie van vermogenstoepassing | Tijdstempel voor totalisering van groepsrecord | Alleen voor intern gebruik. | Ja |
| Configuratie van vermogenstoepassing | Updatefrequentie interactie | Geeft de frequentie (in minuten) aan waarmee de datums Laatste interactie en Volgende interactie worden bijgewerkt. | Ja |
| Configuratie van vermogenstoepassing | Status afgewezen verwijzing | Geeft aan of de leadstatus wordt gebruikt om afgewezen verwijzingen te identificeren. | Ja |
| Configuratie van vermogenstoepassing | Tijdstempel totaaloverzicht | Alleen voor intern gebruik. | Ja |
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
