Financial Services Cloudin saatavuus ja rajoitukset
Financial Services Cloud toimii eri tavalla kuin muut Salesforce-ominaisuudet. Tutustu ongelmiin, joita voit odottaa, kun otat sovelluksen käyttöön ja kun käyttäjäsi aloittavat sen käytön.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa |
Tärkeää Financial Services Cloud -objektit, kuten Finanssitili, Finanssitilin rooli ja Omaisuudet ja velvoitteet, tukevat enintään 70 miljoonaa tietuetta paikallaan. Data Loader tukee enintään 5 miljoonan tietueen latauksia. Yhteenvetolaskennat tukevat 5 miljoonan finanssitilitietueen latauskertaa.
Jos haluat tukea tai ladata tietueita näiden rajoitusten yläpuolella, suosittelemme tekemään yhteistyötä Salesforce-kumppanin kanssa. Voit myös etsiä sopivan datan latauskumppanituotteen AppExchangesta. Tietueiden tuontimäärän rajoitukset riippuvat oikeuksistasi, ja tiedon tyypistä, jota haluat tuoda. Voit tuoda niin paljon tietueita kuin sallitaan, kunhan et ylitä organisaatiosi kokonaisvaltaista datan tallennusrajoitusta.
Tuetut selaimet
Financial Services Cloud on käytettävissä kaikissa Lightning Experiencen tuetuissa selaimissa.
Sales Cloudin ja Service Cloudin yleinen yhteensopivuus
Financial Services Cloud -dokumentaatio kuvaa Sales Cloud- ja Service Cloud -ominaisuudet, joiden kanssa Financial Services Cloud -ominaisuudet toimivat. Salesforce ei esitä Financial Services Cloud -ominaisuuksista, jotka toimivat muiden Sales Cloud- ja Service Cloud -ominaisuuksien kanssa, joita ei ole erikseen mainittu Financial Services Cloud -dokumentaatiossa.
Financial Services Cloudin ei-tuetut ominaisuudet
- Helppokäyttötilan ominaisuuksia ei sisällytetä mukaan.
- Jaettuja toimintoja ei tueta ryhmien yhteenvetoissa.
Yleiset rajoitukset
Huomautus Nämä rajoitukset koskevat henkilötilejä ja yksittäisten objektien mallia.
- Tilitietueeseen liitettävien finanssitilitietueiden määrä on rajoitettu. Finanssitilitietueiden määrän ylittäminen saattaa aiheuttaa kyselyn rivien hallintaohjelman rajoitusvirheen.
- Kun käyttäjät luovat tai muokkaavat ryhmäjäsenyyksiä, ryhmien yhteenvedot päivitetään, paitsi kun henkilölle tehdään jäsenenä useita ryhmiä. Ryhmän yhteenvetotiedot näytetään vain ensisijaisessa ryhmässä.
- Liidien muunnosta ei tueta Ryhmä-tietuetyypeille, mukaan lukien Kotitalous-tili-tietuetyypille.
- Ota huomioon seuraavat rajoitukset, kun useiden valuuttojen asetus on käytössä:
- Financial Services Cloudin pakatut komponentit eivät näytä tietuekohtaisia useiden valuuttojen asetuksia. Vain käyttäjäkohtaiset valuutta-asetukset näytetään. Valuutan ISO-koodi -kenttä ei muuta pakattujen komponenttien valuuttasymboleita.
- Laajennettu valuutanhallinta ei ole käytettävissä.
- Valuutan Iso-koodin kenttä täytyy sisällyttää sivuasetteluihin, joissa on valuuttakenttä.
- Kun käyttäjät suodattavat raporttien tai luettelonäkymien valuutta-arvojen perusteella, heidän täytyy määrittää valuutan ISO-koodi, kuten USD tai GBP, ennen arvoa. Esimerkiksi GBP100000. ISO-koodin täytyy olla jokin organisaatiosi aktiivisista valuutoista.
- Kun Useat valuutat- ja Yhteenvedon haku -vaihtoehdot ovat molemmat käytössä organisaatiossa, tilitietueen valuuttayhteenvetokentät nollataan organisaation oletusvaluuttaan.
- Käyttäjävaluutan ja tilin valuutan täytyy vastata organisaation oletusvaluuttaa laskeakseen tilitietueen finanssitilien kokonaisarvon tarkasti.
- Jotta pilkut ja symbolit näytettäisiin oikein Finanssitilin yhteenveto -komponentissa, käyttäjän paikkamäärityksen Paikkamääritykset-osiossa olevan paikkamäärityksen ja käyttäjän valuutan täytyy vastata toisiaan.
- Lokalisointi tarjotaan tanskaksi, hollanniksi, ranskaksi, saksaksi, italiaksi, japaniksi, portugali (Brasilia), ruotsiksi, hepreaksi ja espanjaksi seuraavin poikkeuksin.
- Pakattujen Advisor-, Personal Banker-, Relationship Manager- ja Client Associate -profiilien nimet ovat englanniksi.
- Yksityishenkilöiden ja ryhmien profiilisivuilla olevat mukautetut Financial Services Cloud -välilehtien otsikot ovat englanniksi. Jos haluat muuttaa profiilisivuilla olevien välilehtien otsikoita, muokkaa niiden otsikoita Lightning mukautetusta asiakastietueen sivulta.
- Tapahtumat, jotka on määritetty toistumaan käyttämällä tapahtumatietueen IsRecurrence2-kenttää, jätetään pois Financial Services Cloud -ryhmän tietueiden yhteenvedoista. Tästä syystä, vaikka ryhmien yhteenveto olisi käytössä ja tapahtumien tai toimintojen yhteenvedot olisivat käytössä, näiden tapahtumien FinServ__Household__c-kentän arvoa ei määritetä yhteenvedolla. Lisäksi näitä toistotapahtumia ei sisällytetä komponenttitietueiden luetteloihin, kuten Household (Account) Activities -viiteluetteloon.
- Ryhmän toimintojen yhteenvetokenttiä ei tueta, kun Salli käyttäjien liittää useita yhteyshenkilöitä tehtäviin ja tapahtumiin -vaihtoehto on käytössä.
- Yhteenvetokentät eivät ole käytettävissä Partial Copy -sandboxissa. Jos haluat käyttää yhteenvetokenttiä Partial Copy -sandboxissa, luo Full-sandbox tai asenna hallittu Financial Services Cloud -paketti Partial Copy -sandboxissa.
- Kun luot CCR- tai AAR-tietueen käyttämällä ulkoista tunnusta, Salesforce luo käänteisen CCR- tai AAR-tietueen ja liittää käänteisen tietueen ulkoiseen tunnukseen ”_inverse”. Ulkoiset tunnukset voivat olla enintään 56 merkkiä pitkiä.
- Jos deaktivoit yrityksen ja yksityishenkilön välisen tili–yhteyshenkilö-suhteen, et voi luoda tili–yhteyshenkilö-suhdetta heidän välilleen. Aktivoi sen sijaan alkuperäinen Tili–yhteyshenkilö-suhde uudelleen.
- Financial Services Cloud -asennusta ei tueta organisaatiossa, jossa on aiemmin asennettu Wealth Management -sovelluksen versio.
- Mukautettuja Financial Services Cloud -komponentteja ei tueta täysin Salesforce-mobiilisovelluksessa.
- Financial Services Cloud -kulut ovat käytettävissä vain englanniksi.
- Kullakin finanssitilillä täytyy olla vähintään yksi aktiivinen Finanssitilin rooli, jonka tyyppi on Ensisijainen omistaja, tai tietojen latausvirheitä saattaa ilmetä.
- Identtisten tietueiden hallintaa ei tueta täysin. Havaintoa ja ennakointia tuetaan, tietueiden yhdistämistä ei tueta.
- Hallitun Financial Services Cloud -paketin käyttöliittymäkomponentit on laadittu Auran avulla eikä ne tue täysin Lightning, kuten dynaamisia lomakkeita. Suosittelemme, että käytät käyttöliittymän vakiokomponentteja aina, kun se on mahdollista optimaalisen toimintatavan takaamiseksi. Esimerkiksi suhdekartta on laadittu Auran avulla ja interaktiivinen suhdekeskus on vakiomuotoinen käyttöliittymäkomponentti.
- Tutustu Financial Services Cloud Managed Package Birthday Card -komponentin täyttämisen vaatimuksiin.
- Kun poistat tietueiden liitännän rakentajan ehdot, järjestelmä tyhjentää myös kaikki siihen liittyvät haaratoimiston yksiköiden tietueet. Tyhjentäminen tapahtuu, koska liitosehdot toimivat haarayksikköön liittyvä tietue -objektin vieraana avaimena, jolloin haarayksikköön liittyvät tietueet poistetaan vaiheittain, kun ehdot poistetaan.
Financial Services Cloudin henkilötilien rajoitukset
- Luo yksityishenkilö - Financial Services Cloud -komponenttia (Asiakasprofiilien rakentaja) ei tueta.
- Henkilötilit näytetään yhteyshenkilöinä Salesforce Inbox -sivupalkissa.
- Asiakastietueen luomista Salesforce Inboxin kautta ei tueta.
Yksittäisten datamallien rajoitukset
- Jos haluat seurata yksityishenkilöä, varmista, että seuraat yksityishenkilön tili- ja yhteyshenkilötietueita suoraan. Jos haluat seurata tili- ja yhteyshenkilötietueita automaattisesti, ota yhteyttä Salesforce-edustajaasi.
- Financial Services Cloudissa yksityishenkilön yhtenäistetty objektinäkymä perustuu Yhteyshenkilö-uudelleenohjaukseen. Tämä uudelleenohjaus ei välttämättä ole käytössä organisaatiossasi Retail Banking Consolessa.
- Kun luot yksittäisen tilin, Tili- ja Yhteyshenkilö-kenttien nimet synkronoidaan. Financial Services Cloud -tilien nimet eivät sisällä tervehdyksiä, toisia nimiä tai jälkiliitteitä. Esimerkiksi tohtori John Michael Smith Jr. näytetään muodossa John Smith.
- Yksittäisten käyttäjien ja ryhmien profiilien käyttöä Salesforce-mobiilisovelluksessa ei tueta täysin. Lisätietoja on kohdassa Mobiilinavigointivalikon muokkaaminen.
- Henkilön poistamista Salesforce Inboxin kautta ei tueta.
- Asiakastietueen luomista Salesforce Inboxin kautta ei tueta.
- Liidien muuntamisessa huomioitavia asioita Financial Services Cloudissa.
Client Segmentation App -sovelluksen rajoitukset
CRM Analytics Growth-, CRM Analytics Plus- tai CRM Analytics for Financial Services -lisenssi vaaditaan käyttääkseen kaikkia CRM Analytics -ominaisuuksia.
| Ominaisuus | CRM Analytics Growth tai Plus; CRM Analytics for Financial Services | Asiakassegmentointisovellus |
|---|---|---|
| Tietolähteet | Salesforce ja ulkoinen data | Salesforce-data |
| Objekti-tuki | Vakio- ja mukautetut objektit | Vakio- ja mukautetut objektit |
| Datamäärä |
|
10 miljoonaa riviä |
| Voiko olemassa olevia mittaristoja mukauttaa? | Kyllä | Ei |
| Luodaanko mittaristo? | Kyllä | Ei |
| Voiko olemassa olevia datajoukkoja mukauttaa? | Kyllä | Ei |
| Luodaanko datajoukot? | Kyllä | Ei |
| Voiko mukautettuja CRM Analytics -sovelluksia luoda? | Kyllä | Ei |
| Tukeeko Einstein Discovery ja Experience Cloud integraatiota? | Kyllä | Ei |
| Tukeeko joukkotoimintoja ja APEX-vaiheita? | Kyllä | Ei |
| Tukeeko Sales Cloud Einsteinin tekoälyominaisuuksia? | Ei | Ei |
| Tukeeko Salesforce Inboxia? | Ei | Ei |
CRM Analytics for Financial Services tarjoaa sinulle samat käyttöoikeudet CRM Analytics -ominaisuuksiin kuin CRM Analytics Growth- ja Plus-lisenssit. Tutustu tähän kaavioon nähdäksesi rajoitukset.
| Ominaisuus | CRM Analytics Growth tai Plus; CRM Analytics for Financial Services |
|---|---|
| Tietolähteet | Salesforce-data ja ulkoinen data |
| Objekti-tuki | Vakio- ja mukautetut objektit |
| Datamäärä |
|
| Voiko olemassa olevia mittaristoja mukauttaa? | Kyllä |
| Luodaanko mittaristo? | Kyllä |
| Voiko olemassa olevia datajoukkoja mukauttaa? | Kyllä |
| Luodaanko datajoukot? | Kyllä |
| Voiko mukautettuja CRM Analytics -sovelluksia luoda? | Kyllä |
| Tukeeko Einstein Discoveryn ja Experience Cloud Cloudin integroimista? | Kyllä |
| Tukeeko joukkotoimintoja ja APEX-vaiheita? | Kyllä |
| Tukeeko Sales Cloud Einsteinin tekoälyominaisuuksia? | Ei |
| Tukeeko Salesforce Inboxia? | Ei |
Experience Cloud -sivustojen rajoitukset
- Partner Community-, Customer Community Plus (CCP)- tai Customer Community -lisenssit vaaditaan. Experience Cloud -lisenssien rajoitukset ovat voimassa.
- Edistynyt jakaminen, kuten finanssitilitietueiden jakaminen useille omistajille, vaatii Partner Community- tai CCP-lisenssejä.
- Manuaalinen provisiointi täytyy suorittaa Salesforce Classicissa.
- Jos organisaatio käyttää Financial Services Cloudissa tilien ja yhteyshenkilöiden yksityistä jakamista, vieraskäyttäjien itserekisteröinti epäonnistuu, kun tilin omistajaa muutetaan.
- Muita provisiointitapoja ei tueta.
- Financial Services Cloud -komponentit eivät ole yhteensopivia Lightning Outin kanssa.
- Tehtäväjonoja ei tueta kokemusten rakentajan sivuilla.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
