Financial Services Cloud 可用性和限制
Financial Services Cloud 的工作方式与其他 Salesforce 功能不同。了解在实施应用程序和用户开始使用时预期的问题。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition |
重要 财务客户、财务客户角色和资产与债务等 Financial Services Cloud 对象支持最多 7000 万条静态记录。Data Loader 支持包含多达具有 5 百万个记录的加载。累计汇总计算支持 500 万条财务客户记录的加载量。
要支持或加载超过这些限制的记录，我们建议您与 Salesforce 合作伙伴合作。或者访问 AppExchange，了解适当的数据加载合作伙伴产品。您可导入的记录数取决于您的权限和您正导入的数据类型。只要不超过您的组织的总数据储存空间限制，您便可在允许的范围内导入尽可能多的记录。
支持的浏览器
Financial Services Cloud适用于任何支持Lightning Experience的浏览器。
通用 Sales Cloud 和 Service Cloud 兼容性
Financial Services Cloud 文档描述了 Financial Services Cloud 功能使用的 Sales Cloud 和 Service Cloud 功能。Salesforce 不表示与 Financial Services Cloud 文档中未明确说明的任何其他 Sales Cloud 和 Service Cloud 功能一起使用的 Financial Services Cloud 功能。
Financial Services Cloud 不支持的功能
- 未包含可访问性功能。
- 小组累计汇总不支持共享活动。
常规限制
备注 这些限制适用于个人客户和个人对象模型。
- 您可以与客户记录关联的财务客户记录数量有限。超过财务客户记录的数量会导致查询行调控器限制错误。
- 当用户创建或编辑小组成员关系时，小组累计汇总会更新，除非某人成为多个小组的成员。小组累计汇总数据仅反映主要小组。
- 小组记录类型不支持潜在客户转换，包括家庭客户记录类型。
- 在启用多币种设置时，请注意这些限制：
- Financial Services Cloud 封装组件不显示特定于记录的多币种设置。仅显示特定于用户的货币设置。币种等值代码字段不会更改封装组件中的币种符号。
- 高级货币管理不可用。
- 币种等值代码字段必须包含在包含币种字段的页面布局中。
- 在报表或列表视图中按币种值筛选时，用户必须在值前指定币种 ISO 代码，例如美元或英镑。例如，GBP100000。ISO 代码必须是贵组织的有效币种之一。
- 当“多币种”和“按查找汇总”在组织中都打开时，客户记录上的币种汇总字段将被重置为默认的组织币种。
- 要准确计算客户记录的财务客户总值，用户币种和客户币种必须与组织默认币种匹配。
- 要在财务客户汇总组件上正确显示逗号和符号，区域设置中的用户区域设置和用户的币种必须匹配。
- 提供丹麦语、荷兰语、法语、德语、意大利语、日语、葡萄牙语（巴西）、瑞典语、希伯来语和西班牙语本地化，但以下语言除外。
- 打包顾问、个人银行家、关系经理和客户助理简档的名称使用英语。
- 个人和小组简档页面上的 Financial Services Cloud 自定义选项卡标签使用英语。要更改简档页面上的选项卡标签，请在 Lightning 应用程序生成器中从自定义客户端记录页面编辑标签。
- 通过使用事件记录上的 IsRecurrence2 字段设置为重复的事件将从 Financial Services Cloud 小组记录汇总中排除。因此，即使启用了小组汇总和事件或活动的汇总，这些事件上的 FinServ__Household__c 字段值也不会通过汇总设置。此外，这些重复事件不包括在组件记录列表中，例如家庭（客户）活动相关列表。
- 在启用允许用户将多个联系人与任务和事件关联时，不支持小组的活动汇总字段。
- 累计汇总字段在部分复制 Sandbox 中不可用。要在部分复制 Sandbox 中使用累计汇总字段，请创建完全 Sandbox 或在部分复制 Sandbox 中安装 Financial Services Cloud 受管软件包。
- 当您使用外部 ID 创建 CCR 或 AAR 记录时，Salesforce 会创建反向 CCR 或 AAR 记录，并将 "_inverse" 附加到反向记录的外部 ID。外部 ID 最多可以有 56 个字符。
- 如果您禁用公司和个人之间的客户联系人关系，则无法在他们之间创建客户联系人关系。相反，重新激活原始客户联系人关系。
- 具有之前安装的 Wealth Management 应用程序版本的组织不支持 Financial Services Cloud 安装。
- Salesforce 移动应用程序不完全支持 Financial Services Cloud 自定义组件。
- Financial Services Cloud 中的流仅提供英语版本。
- 每个财务客户必须至少有一个主要所有者类型的有效财务客户角色，否则会出现数据加载错误。
- 不完全支持重复管理。支持检测和预防；不支持记录合并。
- Financial Services Cloud 受管软件包中的 UI 组件使用 Aura 构建，不完全支持 Lightning 功能，例如动态表单。我们建议您尽可能使用标准 UI 组件，以获得最佳功能。例如，关系图使用 Aura 构建，可操作关系中心是标准 UI 组件。
- 请查看填充 Financial Services Cloud 受管软件包生日卡组件的要求。
- 当您删除记录关联生成器的条件时，系统还会清除任何相关的分行单位记录。发生清除是因为关联条件充当分行单位相关记录对象上的外键，在删除条件时触发分行单位相关记录的级联删除。
Financial Services Cloud 的个人客户限制
- 不支持创建个人 - Financial Services Cloud 组件（客户简档生成器）。
- 个人客户在 Salesforce Inbox 侧栏中显示为联系人。
- 不支持通过 Salesforce Inbox 创建客户记录。
个人数据模型限制
- 要关注个人，请确保您明确关注个人的客户和联系人记录。要自动关注客户和联系人记录，请联系您的 Salesforce 代表。
- 在 Financial Services Cloud 中，个人的统一对象视图依赖于联系人重定向。在 Retail Banking 控制台中，此重定向可能在贵组织中禁用。
- 在您创建个人客户时，客户和联系人上的名称字段会同步。Financial Services Cloud 客户名称不包括称谓、中间名或后缀。例如，John Michael Smith Jr. 博士显示为 John Smith。
- 不完全支持访问 Salesforce 移动应用程序上的个人和小组简档。有关更多信息，请查看修改移动导航菜单。
- 不支持通过 Salesforce Inbox 删除个人。
- 不支持通过 Salesforce Inbox 创建客户记录。
- 在 Financial Services Cloud 中转换潜在客户的注意事项
Client Segmentation 应用程序限制
需要 CRM Analytics Growth、CRM Analytics Plus 或 CRM Analytics for Financial Services 许可证，才能访问完整的 CRM Analytics 功能。
| 功能 | CRM Analytics Growth 或 Plus；CRM Analytics for Financial Services | 客户端细分应用程序 |
|---|---|---|
| 数据源 | Salesforce 和外部数据 | Salesforce 数据 |
| 对象支持 | 标准和自定义对象 | 标准和自定义对象 |
| 数据量 |
|
1000 万行 |
| 是否可以自定义现有仪表板？ | 是 | 否 |
| 创建仪表板？ | 是 | 否 |
| 是否可以自定义现有数据集？ | 是 | 否 |
| 创建数据集？ | 是 | 否 |
| 创建自定义 CRM Analytics 应用程序？ | 是 | 否 |
| 是否支持 Einstein Discovery 和 Experience Cloud 集成？ | 是 | 否 |
| 是否支持批量操作和 APEX 步骤？ | 是 | 否 |
| 是否支持 Sales Cloud Einstein AI？ | 否 | 否 |
| 是否支持 Salesforce Inbox？ | 否 | 否 |
CRM Analytics for Financial Services 允许您像 CRM Analytics Growth 和 Plus 许可证一样访问 CRM Analytics 功能。请参阅此图表以查看任何限制。
| 功能 | CRM Analytics Growth 或 Plus；CRM Analytics for Financial Services |
|---|---|
| 数据源 | Salesforce 和外部数据 |
| 对象支持 | 标准和自定义对象 |
| 数据量 |
|
| 是否可以自定义现有仪表板？ | 是 |
| 创建仪表板？ | 是 |
| 是否可以自定义现有数据集？ | 是 |
| 创建数据集？ | 是 |
| 创建自定义 CRM Analytics 应用程序？ | 是 |
| 是否支持 Einstein Discovery 和 Experience Cloud 集成？ | 是 |
| 是否支持批量操作和 APEX 步骤？ | 是 |
| 是否支持 Sales Cloud Einstein AI？ | 否 |
| 是否支持 Salesforce Inbox？ | 否 |
Experience Cloud 站点限制
- 需要 Partner Community、Customer Community Plus (CCP) 或 Customer Community 许可证。Experience Cloud 许可证限制和局限性适用。
- 对于高级共享，例如在多个所有者之间共享财务客户记录，需要 Partner Community 或 CCP 许可证。
- 必须在 Salesforce Classic 中完成手动配置。
- 在 Financial Services Cloud 中，如果组织对客户和联系人强制实施专用共享，来宾自助注册会在客户所有人更改时失败。
- 不支持其他配置方法。
- Financial Services Cloud 组件与 Lightning Out 不兼容。
- 体验生成器页面不支持任务队列。
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