Lisävaiheet mahdollisuuksien, käytäntöjen, korvausvaatimusten ja lähetteiden yhteenvetojen ottamiseksi käyttöön (hallittu paketti)
Kaikkia objekteja ei ole määritetty oletusarvoisesti ryhmätason yhteenvetoille. Jos et näe vakuutukseen liittyvien objektien, tapausten, mahdollisuuksien tai lähetteiden viiteluetteloita, lisää valintaluetteloarvoja Tili–yhteyshenkilö-suhde-objektin Yhteenveto__c-kenttään.
Vaaditut versiot
Käytettävissä: Lightning Experiencessa
Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa
Tämä on hallitun Financial Services Cloud -paketin ominaisuus.
Uusissa organisaatioissa, joissa on Insurance for Financial Services Cloud, Tili–yhteyshenkilö-suhde-objektin Yhteenveto__c-kenttä sisältää vakuutuksiin liittyvät valintaluetteloarvot. Jos kuitenkin olet määrittämässä Insurance for Financial Services Cloudia olemassa olevassa organisaatiossa, suorita seuraavat vaiheet lisätäksesi valintaluetteloarvot.
Jos haluat näyttää kaikki ensisijaisen ryhmän jäsenten tapaukset viiteluettelossa ryhmätasolla, lisää Tapaukset-valintaluettelon arvo Tili–yhteyshenkilö-suhde-kentän Yhteenveto__c-kenttään.
Jos haluat näyttää kaikki ensisijaisen ryhmän jäsenten mahdollisuudet viiteluettelossa ryhmätasolla, lisää Mahdollisuudet valintaluettelon arvona Tili–yhteyshenkilö-suhde-objektin Yhteenveto__c -kenttään.
Jos haluat näyttää kaikki ensisijaisen ryhmän jäsenten lähetteet viiteluettelossa ryhmätasolla, lisää Lähetteet-valintaluettelon arvo Tili–yhteyshenkilö-suhde-objektin Yhteenveto__c -kenttään.
Avaa Määritykset-valikosta Objektien hallinta.
Kirjoita Pikahaku-kenttään Tilin yhteyshenkilö-suhde ja valitse sitten Tilin yhteyshenkilö-suhde.
Napsauta Kentät ja suhteet ja valitse sitten Roll-Ups.
Napsauta Arvot-osiosta Uusi.
Syötä nämä valintaluetteloarvot Yhteenvedot-kenttään. Syötä jokainen arvo omalle rivilleen.
Tapaukset
Korvausvaatimukset
Korvausvaatimuksen osallistujat
Vakuutuskäytännöt
Vakuutussopimuksen osallistujat
Mahdollisuudet
Lähetteet
Tallenna muutoksesi.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
Ladataan
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
