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            Passaggi aggiuntivi per abilitare i roll-up per opportunità, polizze, richieste e referral (pacchetto gestito)

            Ti trovi qui:

            1. Guida di Salesforce
            2. Documenti
            3. Guida per l'amministratore di Financial Services Cloud

            Passaggi aggiuntivi per abilitare i roll-up per opportunità, polizze, richieste e referral (pacchetto gestito)

            Non tutti gli oggetti sono configurati per i roll-up a livello di gruppo per impostazione predefinita. Se gli elenchi correlati per oggetti, casi, opportunità o referral correlati alle assicurazioni non sono visualizzati, aggiungere valori elenco di selezione al campo Rollup__c nell'oggetto Relazione referente-account.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile nelle versioni: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition

            Icona pacchetto gestito Si tratta di una funzione del pacchetto gestito Financial Services Cloud.

            • Nelle nuove organizzazioni con Insurance for Financial Services Cloud, il campo Rollup__c nell'oggetto Relazione referente-account include i valori dell'elenco di selezione correlati all'assicurazione. Tuttavia, se si sta configurando Insurance for Financial Services Cloud in un'organizzazione esistente, eseguire la procedura seguente per aggiungere i valori dell'elenco di selezione.
            • Per visualizzare tutti i casi dei membri del Gruppo principale in un elenco correlato a livello di gruppo, aggiungere Casi come valore di elenco di selezione al campo Rollup__c in Relazione referente-account.
            • Per visualizzare tutte le opportunità dei membri del Gruppo principale in un elenco correlato a livello di gruppo, aggiungere Opportunità come valore di elenco di selezione al campo Rollup__c in Relazione referente-account.
            • Per visualizzare tutti i referral di membri del Gruppo principale in un elenco correlato a livello di gruppo, aggiungere Referral come valore dell'elenco di selezione al campo Rollup__c in Relazione referente-account.
            1. Da Imposta, aprire il Gestore oggetti.
            2. Nella casella Ricerca veloce, immettere Relazione referente-account e quindi selezionare Relazione referente-account.
            3. Fare clic su Campi e relazioni e selezionare Raccoglimenti.
            4. In Valori, fare clic su Nuovo.
            5. Nel campo Roll-up, immettere i seguenti valori dell'elenco di selezione. Immettere ogni valore sulla propria riga.
              • Casi
              • Claims (Richieste)
              • Partecipanti richiesta
              • Polizze assicurative
              • Partecipanti alle polizze assicurative
              • Opportunità
              • Referral
            6. Salvare le modifiche.
             
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