Loading
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Extra stappen om totalen in te schakelen voor opportunities, polissen, claims en verwijzingen (beheerd pakket)

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Extra stappen om totalen in te schakelen voor opportunities, polissen, claims en verwijzingen (beheerd pakket)

            Niet alle objecten zijn standaard ingesteld voor totalen op groepsniveau. Als u geen gerelateerde lijsten ziet voor aan verzekeringen gerelateerde objecten, cases, opportunities of verwijzingen, voegt u keuzelijstwaarden toe aan het veld Rollup__c voor het object Accountcontactpersoonsrelatie.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience
            Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition

            Pictogram Beheerd pakket Dit is een voorziening van het beheerde pakket Financial Services Cloud.

            • In nieuwe organisaties met Insurance for Financial Services Cloud omvat het veld Rollup__c voor het object Accountcontactpersoonsrelatie de aan verzekeringen gerelateerde keuzelijstwaarden. Als u Insurance for Financial Services Cloud echter configureert in een bestaande organisatie, voert u deze stappen uit om de keuzelijstwaarden toe te voegen.
            • Als u alle cases van leden van Primaire groep wilt weergeven in een gerelateerde lijst op groepsniveau, voegt u Cases toe als keuzelijstwaarde aan het veld Rollup__c voor Accountcontactpersoonsrelatie.
            • Als u alle opportunities van primaire groepsleden wilt weergeven in een gerelateerde lijst op groepsniveau, voegt u Opportunities als keuzelijstwaarde toe aan het veld Rollup__c voor Accountcontactpersoonsrelatie.
            • Als u alle verwijzingen van leden van Primaire groep wilt weergeven in een gerelateerde lijst op groepsniveau, voegt u Verwijzingen als keuzelijstwaarde toe aan het veld Rollup__c voor Accountcontactpersoonsrelatie.
            1. Ga naar Set-up en open Objectbeheer.
            2. Geef Accountcontactpersoonsrelatie op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Accountcontactpersoonsrelatie.
            3. Klik op Velden en relaties en selecteer vervolgens Totaalbedragen.
            4. Klik onder Waarden op Nieuw.
            5. Geef in het veld Totalen deze keuzelijstwaarden op. Geef elke waarde op een eigen regel op.
              • Cases
              • Claims
              • Deelnemers aan claims
              • Verzekeringspolissen
              • Deelnemers van verzekeringspolissen
              • Opportunities
              • Verwijzingen
            6. Sla uw wijzigingen op.
             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article