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            启用业务机会、保单、索赔和转诊汇总的额外步骤（受管软件包）

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            1. Salesforce 帮助
            2. 文档
            3. Financial Services Cloud 管理员指南

            启用业务机会、保单、索赔和转诊汇总的额外步骤（受管软件包）

            默认情况下，并非所有对象都为小组级汇总设置。如果您没有看到保险相关对象、个案、业务机会或转诊的相关列表，请将选项列表值添加到客户联系人关系对象上的 Rollup__c 字段。

            所需的 Edition

            适用于：Lightning Experience
            适用于：Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition

            受管软件包图标 这是 Financial Services Cloud 受管软件包功能。

            • 在使用 Insurance for Financial Services Cloud 的新组织中，客户联系人关系对象上的 Rollup__c 字段包含与保险相关的选项列表值。但是，如果您正在现有组织中配置 Insurance for Financial Services Cloud，请执行以下步骤来添加选项列表值。
            • 要在小组级别的相关列表上显示所有主要小组成员个案，请将个案作为选项列表值添加到客户联系人关系的 Rollup__c 字段中。
            • 要在小组级别的相关列表上显示所有主要小组成员业务机会，请将业务机会作为选项列表值添加到客户联系人关系中的 Rollup__c 字段。
            • 要在小组级别的相关列表上显示所有主要小组成员转诊，请将转诊作为选项列表值添加到客户联系人关系的 Rollup__c 字段中。
            1. 从“设置”中，打开对象管理器。
            2. 在快速查找框中，输入客户联系人关系，然后选择客户联系人关系。
            3. 单击字段和关系，然后选择累计。
            4. 在值下方，单击新建。
            5. 在累计字段中，输入这些选项列表值。在自己的行上输入每个值。
              • 个案
              • 索赔
              • 索赔参与者
              • 保险单
              • 保险单参与者
              • 业务机会
              • 转诊
            6. 保存更改。
             
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