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            Creazione di un insieme di campi per il componente Membro gruppo (configurabile) (pacchetto gestito)

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            3. Guida per l'amministratore di Financial Services Cloud

            Creazione di un insieme di campi per il componente Membro gruppo (configurabile) (pacchetto gestito)

            Creare un insieme di campi personalizzato che includa informazioni sui membri del gruppo da visualizzare nel componente Membro gruppo (configurabile) nella scheda Relazioni del profilo di una persona. I campi dell'insieme di campi vengono visualizzati solo per i membri del gruppo che sono account personali. I campi non vengono visualizzati per gli account aziendali.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile nelle versioni: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition

            Icona pacchetto gestito Si tratta di una funzione del pacchetto gestito Financial Services Cloud.

            1. Da Imposta, aprire il Gestore oggetti.
            2. Fare clic su Account e quindi selezionare Insiemi di campi.
            3. Fare clic su Nuovo.
            4. Immettere un'etichetta insieme di campi per l'insieme di campi personalizzato. Ad esempio, immettere Dettagli membro gruppo.
            5. Immettere un Nome insieme di campi. Ad esempio, immettere WM_Client_Groups_Member_Details.
            6. In Dove si usa?, immettere la scheda Relazioni se si prevede di utilizzare questo insieme di campi con il componente Membri gruppo (configurabile).
            7. Salvare le modifiche.
            8. Trascinare i campi che si desidera visualizzare nella scheda di ogni membro del gruppo dalla tavolozza degli oggetti al contenitore Nell'insieme di campi.
              1. Ad esempio, trascinare i campi Account, Categoria e Totale account finanziari dalla tavolozza degli oggetti al contenitore Nell'insieme di campi.
                Nota
                Nota Account è selezionato per impostazione predefinita nella tavolozza degli oggetti.
              2. Per aggiungere campi da oggetti diversi da Account, fare clic sul nome dell'oggetto nella tavolozza degli oggetti e trascinare i campi desiderati nel contenitore Nell'insieme di campi. Ad esempio, selezionare ID tipo record nella tavolozza degli oggetti. Quindi trascinare il campo Nome dalla tavolozza degli oggetti al contenitore Nell'insieme di campi.
            9. Fare clic su Salva nella tavolozza degli oggetti.

            Nel Generatore di app Lightning, impostare l'attributo Insieme di campi per i membri del gruppo per il componente Membri gruppo (configurabile) sul Nome insieme di campi.

             
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