U bent hier:
Intelligente op behoeften gebaseerde verwijzingen en scores
Bronverwijzingen intern en extern voor alle bedrijfssectoren. Gebruikers maken en routeren verwijzingen automatisch op basis van de getoonde interesse van een klant, van spaarrekeningen naar hypothecaire leningen. Stel processen samen om automatische kennisgevingen per e-mail te maken die gebruikers up-to-date houden. De dashboards en rapporten maken het een Snap om de beste verwijzers te identificeren en te belonen.
- Intelligente op behoeften gebaseerde verwijzingen en scores installeren
Installeer het onbeheerde uitbreidingspakket voor intelligente op behoeften gebaseerde verwijzingen en scores (Financial Services Referral Ext) om toegang te bieden tot verwijzingsdashboards en rapporten. De dashboards helpen gebruikers hun verwijzingsnetwerken te versterken, relaties te onderhouden en beste verwijzers te identificeren en te belonen. - De verwijzende score inschakelen in Financial Services Cloud
Een score van een verwijzer, van 0 tot 100, vertegenwoordigt de conversiescore voor een afzonderlijke verwijzer. U kunt de score gebruiken om de beste verwijzers te identificeren en te belonen. - Goedkeuringsproces voor verwijzingen
Een goedkeuringsproces voor verwijzingen is een geautomatiseerd proces dat u kunt gebruiken om verwijzingen goed te keuren in Financial Services Cloud. U kunt opgeven welke stappen nodig zijn om een verwijzing te laten goedkeuren en wie deze bij elke stap moet goedkeuren. - Een proces voor verwijzing en scores maken
Gebruik optioneel een proces om het goedkeuringsproces voor verwijzingen te starten en om e-mailberichten te genereren wanneer mensen verwijzingen maken, bijwerken of opnieuw toewijzen. - De naam van het tabblad Leads bijwerken
Wijzig de naam van het tabblad Leads in Leads en doorverwijzingen. Als u de naam van het tabblad wijzigt, wordt Leadscore gewijzigd in Lead- en verwijzingsscore. - Rollups van verwijzingen inschakelen voor intelligente op behoeften gebaseerde verwijzingen en scores
Als er geen optie is om verwijzingen toe te voegen aan totalen, schakelt u totalen van verwijzingen in zodat gebruikers alle verwijzingen voor leden van een groep kunnen zien. - Overschrijven van bedrijfsnamen configureren voor leads
U kunt de overschrijving van de bedrijfsnaam configureren in Aangepaste instellingen als onderdeel van het configureren van het B2C-leadconversieproces. - Componenten die intelligente op behoeften gebaseerde verwijzingen en scores bijhouden
Help gebruikers op de hoogte te blijven van hun verwijzingsactiviteit met deze aangepaste componenten.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
