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基于需求的智能转诊和评分
跨业务线的内部和外部转诊来源。用户根据客户表达的兴趣创建并自动路由转诊，从储蓄账户到房屋贷款。构建流程来创建自动电子邮件通知，使用户了解最新情况。仪表板和报表可Snap识别和奖励热门推荐人。
- 安装基于需求的智能转诊和评分
为基于需求的智能转诊和评分（金融服务转诊扩展）安装非受管扩展软件包，以提供对转诊仪表板和报表的访问权限。仪表板帮助用户加强转诊网络，培养关系，并确定和奖励热门转诊。 - 在 Financial Services Cloud 中启用推荐人得分
推荐人得分（从 0 到 100）代表单个推荐人的转换率。您可以使用分数来识别和奖励热门推荐人。 - 转诊审批流程
转诊审批流程是您可以在 Financial Services Cloud 中批准转诊的自动化流程。您可以指定转诊获得批准所需的步骤，以及在每个步骤中必须由谁批准。 - 创建转诊和评分流程
或者，使用流程启动转诊审批流程，并在人员创建、更新或重新分配转诊时生成电子邮件。 - 更新潜在客户选项卡名称
将潜在客户选项卡名称更改为潜在客户和推荐。更改选项卡名称会将潜在客户得分更改为潜在客户和转诊得分。 - 为基于需求的智能转诊和评分启用转诊汇总
如果没有将转诊添加到汇总的选项，请启用转诊汇总，以便用户可以看到小组成员的所有转诊。 - 为潜在客户配置公司名称覆盖
作为配置 B2C 潜在客户转换流程的一部分，您可以在自定义设置中配置公司名称覆盖。 - 跟踪基于需求的智能转诊和评分的组件
通过这些自定义组件，帮助用户了解他们的转诊活动。
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