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            Gestionar acumulaciones para acelerar cargas de datos (paquete gestionado)

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            3. Guía de administrador de Financial Services Cloud

            Gestionar acumulaciones para acelerar cargas de datos (paquete gestionado)

            Los cambios realizados a través de la interfaz de usuario en un único registro Cuenta financiera o Relación de contacto de cuenta desencadenan actualizaciones de RBL inmediatas. Los cambios realizados a través de operaciones masivas o el Generador de grupos ponen en cola las actualizaciones, lo que significa que los datos se cargan más lentamente cuando se activan las acumulaciones y RBL. Antes de iniciar operaciones de inserción o actualización, puede desactivar acumulaciones para acelerar la carga de datos. Puede controlar si las reglas de acumulación por búsqueda o las acumulaciones de registros se consultan y se calculan para su organización o para un perfil o usuario específico.

            Ediciones necesarias

            Icono de paquete gestionado Esta es una función de paquete gestionado de Financial Services Cloud.

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition
            Importante
            Importante Active acumulaciones durante operaciones de eliminación de Cuenta financiera para garantizar que las acumulaciones se calculan y actualizan correctamente en los registros de destino.
            1. Desde Configuración, ingrese Configuración personalizada en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Configuración personalizada.
            2. Junto a Configuración de aplicación Wealth, haga clic en Gestionar.
            3. Haga clic en Modificar para modificar la configuración Valor de nivel de organización predeterminado.
              Nota
              Nota Si no se define un Nivel de organización predeterminado, haga clic en Nuevo para definir un nuevo Valor de nivel de organización predeterminado.
            4. Anule la selección de Activar resumen y Activar resumen de registro de grupo.
              Nota
              Nota Puede desactivar temporalmente los parámetros en su Valor de nivel de organización predeterminado, pero actívelos después de completar la operación de carga de datos. También puede crear o modificar parámetros a nivel de usuario o perfil en la lista relacionada Configurar propietario debajo del Valor de nivel de organización predeterminado. Por ejemplo, si está utilizando un perfil o un Usuario de integración para cargas de datos con herramientas ETL, puede desactivar permanentemente la configuración para el perfil o el Usuario de integración utilizando la lista relacionada Configurar propietario.
            5. Guarde sus cambios.
            6. Inserte y actualice cuentas financieras utilizando el Cargador de datos.
            7. Seleccione Activar resumen y Activar resumen de registro de grupo.
              Este paso es opcional si desactivó la configuración solo para un usuario o perfil.
            8. Ejecute GroupAssignmentBatchable.
              Importante
              Importante

              Si anula la selección del parámetro Activar resumen, las cuentas financieras nuevas y modificadas no se muestran ni se modifican en las listas relacionadas Grupo y Domicilio. Después de ejecutar un trabajo GroupAssignmentBatchable, las listas relacionadas de cuentas financieras domésticas muestran los registros Cuenta financiera a nivel doméstico.

              Nota
              Nota

              Si activó la nueva preferencia de organización Optimización de acumulación de registros (Beta), utilice el nuevo trabajo por lotes HouseholdAssignmentBatchable en vez de GroupAssignmentBatchable para acumular registros en lotes.

            9. Ejecute RunRBLBatchable.
            10. Guarde sus cambios.
             
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