Loading
Sisällysluettelo
Suodatusperuste (0)Lisää
Valitse suodattimet

          Ei tuloksia
          Ei tuloksia
          Tässä on joitain hakuvinkkejä

          Tarkista avainsanojesi oikeinkirjoitus.
          Käytä yleisempiä hakutermejä.
          Laajenna hakua valitsemalla vähemmän suodattimia.

            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Yhteenvetojen hallinta datan latausten nopeuttamiseksi (hallittu paketti)

            Olet tässä:

            1. Salesforce-ohje
            2. Asiakirja
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Yhteenvetojen hallinta datan latausten nopeuttamiseksi (hallittu paketti)

            Käyttöliittymästä tehdyt muutokset yhteen finanssitili- tai tili–yhteyshenkilö-suhdejäsenyys-tietueeseen käynnistävät välittömästi RBL-päivityksiä. Joukkotoiminnoilla tai Group Builderilla tehdyt muutokset lisäävät päivityksiä jonoon, mikä tarkoittaa, että data latautuu hitaammin, kun yhteenvedot ja RBL ovat käytössä. Ennen kuin aloitat lisää- tai päivitystoimintoja, voit poistaa yhteenvedot käytöstä nopeuttaaksesi datan lataamista. Voit hallita, kysellään ja lasketaanko yhteenvetohaun sääntöjä tai tietueiden yhteenvetoja organisaatiollesi tai tietylle profiilille tai käyttäjälle.

            Vaaditut versiot

            Hallitun paketin kuvake Tämä on hallitun Financial Services Cloud -paketin ominaisuus.

            Käytettävissä: Lightning Experiencessa
            Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa
            Tärkeää
            Tärkeää Ota yhteenvedot käyttöön finanssitilin poistotoimintojen aikana varmistaaksesi, että yhteenvedot lasketaan ja päivitetään oikein kohdetietueissa.
            1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Mukautetut asetukset ja valitse Mukautetut asetukset.
            2. Napsauta Wealth-sovelluksen kokoonpano -osiosta Hallinta.
            3. Napsauta Muokkaa muokataksesi Organisaation oletusarvo -asetusta.
              Huomautus
              Huomautus Jos oletusarvoista organisaatiotasoa ei ole määritetty, napsauta Uusi määrittääksesi uuden organisaatiotason oletusarvon.
            4. Poista valinnat Ota yhteenveto käyttöön ja Ota ryhmän tietueiden yhteenveto käyttöön.
              Huomautus
              Huomautus Voit poistaa asetukset väliaikaisesti käytöstä organisaatiosi oletusarvosta, mutta ottaa ne käyttöön datan lataustoiminnon suorittamisen jälkeen. Voit myös luoda tai muokata käyttäjä- tai profiilitason asetuksia Määritykset Omistaja -viiteluettelosta Organisaation oletusarvo-arvon alta. Jos käytät esimerkiksi Integration User -käyttäjää tai profiilia datan lataamiseen ETL-työkalujen kanssa, voit poistaa Integration User -käyttäjän tai profiilin asetukset pysyvästi käytöstä Määritykset-valikon Omistaja-viiteluettelosta.
            5. Tallenna muutoksesi.
            6. Lisää ja päivitä finanssitilejä Data Loaderilla.
            7. Valitse Ota yhteenveto käyttöön ja Ota ryhmän tietueiden yhteenveto käyttöön.
              Tämä vaihe on valinnainen, jos poistit asetukset käytöstä vain käyttäjältä tai profiililta.
            8. Suorita GroupAssignmentBatchable.
              Tärkeää
              Tärkeää

              Jos poistat Ota yhteenveto käyttöön -asetuksen valinnan, Ryhmä- ja Kotitalous-viiteluetteloissa ei näytetä tai muokata uusia tai muokattuja finanssitilejä. Kun olet suorittanut GroupAssignmentBatchable -työn, kotitalouden finanssitilien viiteluettelot näyttävät finanssitilitietueet kotitaloustasolla.

              Huomautus
              Huomautus

              Jos otit käyttöön organisaation uuden Tietueiden yhteenvedon optimointi (beta) -valinnan, käytä uutta HouseholdAssignmentBatchable -erätyötä GroupAssignmentBatchable -arvon sijaan kerätäksesi tietueita erissä.

            9. Suorita RunRBLBatchable.
            10. Tallenna muutoksesi.
             
            Ladataan
            Salesforce Help | Article