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          Gestione dei roll-up per accelerare i carichi di dati (pacchetto gestito)

          Gestione dei roll-up per accelerare i carichi di dati (pacchetto gestito)

          Le modifiche apportate tramite l'interfaccia utente a un singolo record di appartenenza Account finanziario o Relazione referente-account attivano aggiornamenti immediati del record RBL. Le modifiche apportate tramite le operazioni in blocco o il Generatore di gruppi mettono in attesa gli aggiornamenti, il che significa che i dati vengono caricati più lentamente quando sono abilitati i roll-up e i componenti RBL. Prima di iniziare le operazioni di inserimento o aggiornamento, è possibile disabilitare i roll-up per velocizzare il caricamento dei dati. È possibile controllare se le regole di roll-up per ricerca o i roll-up dei record vengono sottoposti a query e calcolati per l'organizzazione o per un profilo o utente specifico.

          Versioni (Edition) richieste

          Icona pacchetto gestito Si tratta di una funzione del pacchetto gestito Financial Services Cloud.

          Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
          Disponibile nelle versioni: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition
          Importante
          Importante Abilitare i roll-up durante le operazioni di eliminazione degli account finanziari per assicurarsi che i roll-up vengano calcolati e aggiornati correttamente sui record di destinazione.
          1. Da Imposta, immettere Impostazioni personalizzate nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Impostazioni personalizzate.
          2. Accanto a Configurazione applicazione Wealth, fare clic su Gestisci.
          3. Fare clic su Modifica per modificare l'impostazione Valore predefinito a livello di organizzazione.
            Nota
            Nota Se non è definito un Livello organizzazione predefinito, fare clic su Nuovo per definire un nuovo Valore livello organizzazione predefinito.
          4. Deselezionare Abilita riepilogo roll-up e Abilita roll-up record gruppo.
            Nota
            Nota È possibile disabilitare temporaneamente le impostazioni al Valore predefinito a livello di organizzazione, ma abilitarle dopo aver completato l'operazione di caricamento dei dati. È anche possibile creare o modificare le impostazioni a livello di utente o di profilo nell'elenco correlato Titolare impostazione sotto il Valore predefinito a livello di organizzazione. Ad esempio, se si utilizza un Utente integrazione o un profilo per i caricamenti di dati con strumenti ETL, è possibile disabilitare in modo permanente le impostazioni per l'Utente integrazione o il profilo utilizzando l'elenco correlato Titolare impostazione.
          5. Salvare le modifiche.
          6. Inserire e aggiornare gli account finanziari utilizzando Data Loader.
          7. Selezionare Abilita riepilogo roll-up e Abilita roll-up record gruppo.
            Questo passaggio è facoltativo se le impostazioni sono state disabilitate solo per un utente o un profilo.
          8. Eseguire GroupAssignmentBatchable.
            Importante
            Importante

            Se si deseleziona l'impostazione Abilita riepilogo cumulativo, gli account finanziari nuovi e modificati non vengono visualizzati o modificati negli elenchi correlati Gruppo e Famiglia. Dopo aver eseguito un processo GroupAssignmentBatchable, gli elenchi correlati degli account finanziari della famiglia visualizzano i record Account finanziario a livello di famiglia.

            Nota
            Nota

            Se è stata abilitata la nuova preferenza dell'organizzazione Ottimizzazione roll-up record (beta), utilizzare il nuovo processo batch HouseholdAssignmentBatchable anziché GroupAssignmentBatchable per eseguire il roll-up dei record in batch.

          9. Eseguire RunRBLBatchable.
          10. Salvare le modifiche.
           
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