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            管理汇总以加速数据加载（受管软件包）

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            1. Salesforce 帮助
            2. 文档
            3. Financial Services Cloud 管理员指南

            管理汇总以加速数据加载（受管软件包）

            通过用户界面对单个财务客户或客户联系人关系成员关系记录的更改会触发即时 RBL 更新。通过批量操作或小组生成器进行的更改会将更新排队，这意味着在启用汇总和 RBL 时，数据加载会变慢。在启动插入或更新操作之前，您可以禁用汇总，以加快数据加载。您可以控制是为贵组织还是为特定简档或用户查询和计算按查找汇总规则或记录汇总。

            所需的 Edition

            受管软件包图标 这是 Financial Services Cloud 受管软件包功能。

            适用于：Lightning Experience
            适用于：Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition
            重要
            重要 在财务客户删除操作期间启用汇总，以确保在目标记录上正确计算和更新汇总。
            1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入自定义设置，然后选择自定义设置。
            2. 在财富申请配置旁边，单击管理。
            3. 单击编辑以修改默认组织级别值设置。
              备注
              备注 如果未定义默认组织级别，请单击新建，定义新的默认组织级别值。
            4. 取消选择启用汇总汇总和启用小组记录汇总。
              备注
              备注 您可以暂时禁用默认组织级别值的设置，但在完成数据加载操作后启用。您也可以在默认组织级别值下方的“设置所有者”相关列表中创建或修改用户或简档级别设置。例如，如果您使用集成用户或简档通过 ETL 工具加载数据，您可以使用设置所有者相关列表永久禁用集成用户或简档的设置。
            5. 保存更改。
            6. 使用 Data Loader 插入和更新财务账户。
            7. 选择启用汇总汇总和启用小组记录汇总。
              如果您仅为用户或简档禁用设置，此步骤是可选项。
            8. 运行 GroupAssignmentBatchable。
              重要
              重要

              如果您取消选择启用累计汇总设置，则新的和修改的财务账户不会显示在“组”和“家庭”相关列表中。运行 GroupAssignmentBatchable 作业后，家庭财务客户相关列表会显示家庭级别的财务客户记录。

              备注
              备注

              如果您启用了新的记录汇总优化 (Beta) 组织首选项，请使用新的 HouseholdAssignmentBatchable 批处理作业而不是 GroupAssignmentBatchable 来批量汇总记录。

            9. 运行 RunRBLBatchable。
            10. 保存更改。
             
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            Salesforce Help | Article