Usted estĆ” aquĆ:
Consideraciones para la configuraciĆ³n de Inbox
Tenga en cuenta estos puntos al configurar Inbox.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Algunas funciones estƔn disponibles con Ventas e incluidas en Starter Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition |
| Todas las funciones estƔn disponibles con Inbox, Sales Engagement o Sales Cloud Einstein. |
- Una licencia Inbox desbloquea funciones Inbox en la integraciĆ³n de Outlook, Gmail y Lightning Experience.
- Para utilizar Salesforce Inbox, los usuarios deben tener cuentas de Microsoft Exchange o Gmail.
- La activaciĆ³n de funciones Inbox en Government Cloud y Government Cloud Plus puede enviar datos fuera del lĆmite de autorizaciĆ³n. Haga contacto con su ejecutivo de cuenta de Salesforce para obtener mĆ”s detalles.
- Inbox es compatible en organizaciones de sandbox. Si estĆ” creando un entorno sandbox desde una organizaciĆ³n de producciĆ³n que tiene Inbox activado, debe activar Inbox en la organizaciĆ³n de sandbox de nuevo. EstĆ” desactivado en la organizaciĆ³n de sandbox de forma predeterminada.
- Para configurar Inbox en Outlook o Gmail, configure primero la experiencia base de integraciĆ³n de Outlook o Gmail. A continuaciĆ³n, amplĆe las integraciones para incluir funciones Inbox y configure usuarios Inbox.
- Si los usuarios Inbox tienen problemas con su cuenta conectada, como emails que no realizan un seguimiento o horas disponibles que no se actualizan, recomendamos que los usuarios eliminen su cuenta y la conecten de nuevo.
- Al crear un registro de Salesforce desde un cliente Inbox, se aplican las reglas de validaciĆ³n, los desencadenadores y los campos obligatorios asociados con el objeto desde Salesforce.
- Los usuarios ven actualizaciones de formato de pĆ”gina realizadas en Salesforce despuĆ©s de cerrar sesiĆ³n y volver a iniciar sesiĆ³n en Inbox, o 24 horas despuĆ©s de realizar el cambio, lo que ocurra primero.
- Para registrar la actividad de email automĆ”ticamente, active Captura de actividad de Einstein junto con Inbox. Si no activa Captura de actividad Einstein, los representantes de ventas podrĆ”n agregar registros y registrar emails directamente en Salesforce desde su cliente Inbox. Puede seleccionar quĆ© usuarios tienen acceso a la funciĆ³n.
- Como Inbox y Captura de actividad Einstein utilizan los mismos datos, los datos se almacenan en Amazon Web Services (AWS), independientemente de que Captura de actividad Einstein estĆ© activada. Los emails y las actividades capturados automĆ”ticamente se mantienen durante 24 meses de forma predeterminada. Puede ajustar el periodo de retenciĆ³n para que sea de hasta 30 dĆas y de hasta 5 aƱos. DespuĆ©s del periodo de tiempo seleccionado, todos los datos se eliminan del almacenamiento y no estĆ”n disponibles en la CronologĆa de actividad o los tableros. Esta polĆtica no se aplica a los emails registrados manualmente desde Inbox en Salesforce, que se almacenan como registros EmailMessage en Salesforce.
- El envĆo o la recepciĆ³n de emails desde direcciones que contienen caracteres no latinos no es compatible en Inbox.
PolĆtica de retenciĆ³n de datos para Inbox
Esta polĆtica se aplica cuando el usuario tiene una cuenta de email conectada. La polĆtica se aplica incluso si ese usuario no utiliza Inbox activamente o no tiene acceso a Captura de actividad de Einstein. Los emails registrados manualmente desde Inbox se convierten en registros de Salesforce y estĆ”n sujetos a sus asignaciones de datos de Salesforce.
| Licencia o entorno | Datos pasados capturados cuando se conecta por primera vez una cuenta de GoogleTM o MicrosoftĀ® | Periodo de tiempo de almacenamiento de datos |
|---|---|---|
| Inbox | 180 dĆas, hasta 50.000 emails y 5.000 eventos | 6 meses El importe de almacenamiento no se puede cambiar. |
| Sandbox | 180 dĆas, hasta 50.000 emails y 5.000 eventos | 6 meses El importe de almacenamiento no se puede cambiar. |
Nota Una licencia Inbox incluye Captura de actividad Einstein. Sin embargo, puede activar Inbox con o sin la funciĆ³n Captura de actividad de Einstein. TambiĆ©n puede activar Captura de actividad Einstein con o sin Inbox.
Consulte tambiƩn:
- Configurar Inbox
- Captura de actividad de Einstein
- RetenciĆ³n y eliminaciĆ³n de datos
- Directrices para la configuraciĆ³n de la integraciĆ³n de Outlook
- Directrices para la configuraciĆ³n de la integraciĆ³n de Gmail
- InternacionalizaciĆ³n de direcciones de email (EAI)
- GuĆa de seguridad: GuĆa de seguridad de integraciĆ³n de email de Salesforce
ĀæResolviĆ³ este artĆculo su problema?
Ā”HĆ”ganos saber cĆ³mo podemos mejorar!
