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Personalizzazione di Marketing Cloud
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            Impostazione della condivisione automatica dei dati tra Personalizzazione e Salesforce CRM

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            3. Personalizzazione di Marketing Cloud

            Impostazione della condivisione automatica dei dati tra Personalizzazione e Salesforce CRM

            Dopo aver configurato la condivisione automatica dei dati, Personalizzazione di Marketing Cloud e Salesforce CRM condividono i dati ogni notte.

            Versioni (Edition) richieste

            Decidere quali dati si desidera condividere tra Salesforce CRM e Personalizzazione. Per ulteriori informazioni, vedere Pianificazione della condivisione dati tra Personalizzazione e Salesforce CRM.

            Autorizzazioni richieste
            Per impostare la condivisione dei dati: Un ruolo con autorizzazioni Amministratore
            1. Accedere a Personalizzazione come amministratore.
              Per ulteriori informazioni, vedere Accesso a Personalizzazione da Marketing Cloud.
            2. In Personalizzazione, selezionare Terze parti > Impostazione integrazione dalla sezione Canali e campagne della navigazione principale.
            3. Selezionare Salesforce CRM.
            4. Configurare la condivisione dei dati da Personalizzazione a Salesforce CRM. Fare clic sulla scheda Push.
            5. Per sincronizzare più di una serie di dati Personalizzazione in Salesforce CRM, selezionare Invia dati a campi Salesforce specifici della serie di dati e quindi immettere un valore di testo nella casella di testo Infisso campo specifico della serie di dati. Questo testo viene aggiunto al nome del campo come segue: Interazione Studio_infix_LastActivity.
            6. Selezionare Crea insiemi Salesforce per raggruppare i campi di Interaction Studio se si desidera raggruppare tutti i campi di Personalizzazione in un unico insieme di campi nelle pagine Referente o Account.
            7. Nella scheda Utente, selezionare gli elementi di dati da inviare a Salesforce CRM.
            8. Fare clic sulla scheda Account e selezionare gli elementi di dati da inviare.
            9. Fare clic su Salva.
            10. Configurare la condivisione dei dati da Salesforce CRM a Personalizzazione. Fare clic sulla scheda Tira.
            11. Nella sezione Sincronizza Salesforce, selezionare i tipi di record Salesforce CRM che si desidera sincronizzare con Personalizzazione: referenti, account e lead. Viene visualizzata una scheda per ogni tipo di record selezionato.
            12. Per ogni tipo di record, configurare quanto segue:
              1. Nella sezione Only pull records è possibile limitare la condivisione in modo da includere i record creati o modificati dopo un determinato numero di giorni.
                La selezione di queste opzioni riduce il tempo di sincronizzazione e consente sincronizzazioni incrementali. Ad esempio, è possibile estrarre inizialmente tutti i lead modificati negli ultimi 180 giorni e quindi modificare la configurazione in modo da estrarre solo i lead modificati negli ultimi due giorni. Quindi la sincronizzazione notturna estrae solo i lead modificati dopo la sincronizzazione notturna precedente. I filtri Ultima creazione e Ultima modifica sono uniti alla logica AND, quindi sono cumulativi.
              2. Per record specifici, fare clic su +Tira nuovo campo referente Salesforce.
              3. Dall'elenco a discesa Campo Salesforce, selezionare un campo da cui estrarre i dati.
              4. Dall'elenco a discesa Evergage User Field (Riduci campo utente), selezionare un campo Personalizzazione per ricevere i dati.
              5. Per impostare il campo come corrispondenza identificativa univoca tra Salesforce CRM e Personalizzazione, selezionare Corrispondenza campo.
              6. Fare clic su Aggiungi per aggiungere il nuovo campo.
              7. Aggiungere eventuali altri campi in base alle esigenze.
            13. Fare clic su Salva per salvare le modifiche.
            14. Fare clic sulla scheda Imposta.
            15. Per testare l'impostazione, fare clic su Sincronizza ora.
              Eseguire un processo on-demand con Sincronizza ora per verificare l'impostazione iniziale dell'integrazione o confermare le modifiche dell'impostazione. Dopo aver confermato l'impostazione, è meglio affidarsi alla condivisione automatica dei dati, che avviene di notte. L'opzione Sincronizza ora è disponibile se necessario.
            16. Al termine della condivisione dei dati, la data e l'ora dell'ultima sincronizzazione vengono aggiornate e lo stato diventa Riuscito.
              I dati Salesforce CRM condivisi sono immediatamente disponibili in Personalizzazione nei rapporti, nei filtri e nel profilo cliente unificato.

            Per visualizzare i dati di Personalizzazione in Salesforce CRM, è necessario configurare i layout di record applicabili in Salesforce CRM. Per ulteriori informazioni, vedere Mostra dati di personalizzazione in Salesforce CRM.

             
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