Opportunità

Suggerimento Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di opportunità e lead, eseguire il modulo Leads & Opportunities di Trailhead.

Man mano che le trattative procedono nel ciclo di vendita, utilizzare il record opportunità per acquisire tutti i dettagli della trattativa.

• Aggiungere i prodotti e allegare i file, ad esempio contratti o fogli dati.
• Registrare le chiamate effettuate per avere visibilità sulle conversazioni relative alla trattativa.
• Utilizzare Note per prendere appunti durante gli incontri con il cliente.
• Creare operazioni per le attività principali ed eventi calendario per gli incontri con il cliente.
• Inviare un'email al referente dell'opportunità o ad altri responsabili delle decisioni.

Mentre si negozia e si lavora sulla trattativa, condividere le strategie di vendita con i colleghi o chiedere al proprio responsabile indicazioni mirate sulla trattativa e aggiornare la fase per indicare a che punto del processo si trova la trattativa.

• Impostazione delle opportunità e dei prodotti opportunità
  Aiutare gli agenti di vendita a chiudere più rapidamente le trattative personalizzando le opzioni per le opportunità e i prodotti venduti.
• Gestione delle opportunità
  Per creare, condividere, clonare e spostare le opportunità nei vari stadi del processo di vendita.
• Gestione dei prodotti nelle opportunità
  Per favorire una gestione efficace delle trattative, aggiungere i prodotti alle opportunità.
• Campi delle opportunità e dei prodotti opportunità
  Rivedere i dettagli relativi ai campi delle opportunità e ai campi dei prodotti opportunità.
• Opportunità: Funzioni diverse o non disponibili nell'app mobile Salesforce
  Non tutte le funzionalità di Lightning Experience sono presenti nell'app mobile Salesforce. Vediamo le differenze.