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Reportes
Los reportes le proporcionan el acceso a sus datos de Salesforce. Puede explorar sus datos de Salesforce en combinaciones casi infinitas, mostrarlos en formatos fáciles de comprende y compartir las perspectivas resultantes con otros. Antes de crear, leer y compartir reportes, revise estos aspectos básicos de la creación de reportes.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience |
| Disponible en: Essentials Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition |
| Disponible en: Uso compartido de carpetas mejorado |
Cuando se prepare para realizar un reporte acerca de sus datos de Salesforce, tenga en cuenta estas sugerencias:
- Los reportes diseñados correctamente se ejecutan con mayor rapidez.
- Antes de crear su reporte, considere redactar cada una de las preguntas que su reporte debe responder. De este modo, su reporte devolverá seguramente todos los datos que necesite.
- Los reportes se comparten a través de carpetas. Cualquiera que tenga permiso en la carpeta donde se guarda su reporte tiene también acceso a su reporte. Asegúrese de guardar su reporte en una carpeta apropiada.
Antes de crear su primer reporte, familiarícese con estas funciones y conceptos.
| Función | Descripción |
|---|---|
| Generador de reportes | El generador de reportes es una herramienta de arrastrar y soltar visual que utiliza para crear reportes y modificar reportes existentes. El generador de reportes es donde selecciona un tipo de reporte, formato de reporte y los campos que componen su reporte. Puede iniciar el generador de reportes desde la ficha Analytics o la ficha Reportes. |
| Campos | Uno o más campos describen cada resultado de reporte. Si imagina su reporte como una tabla de información, cada fila es un resultado y cada columna es un campo. Por ejemplo, un gestor de recursos humanos crea un reporte acerca de los empleados. Cada resultado es un empleado y cada campo es una información diferente acerca del empleado: nombre, apellidos, puesto de trabajo, fecha de inicio, etc. Cuando crea o modifica un reporte, elige los campos que desea incluir en su reporte. Para asegurarse de que sus reportes se ejecutan rápidamente, es una buena idea incluir solo los campos que necesita. |
| Filtros | Limite los datos que devuelve su reporte utilizando filtros. Los filtros son útiles por varios motivos, como limitar su reporte a datos específicos o garantizar la ejecución rápida de su reporte. Por ejemplo, supongamos que su reporte devuelve todos los casos en su compañía, pero solo desea ver casos abiertos o asignados a usted. Filtre el reporte en el campo Propietario y el campo Estado. Agregue filtros en el generador de reportes. En Lightning Experience, puede agregar, modificar o eliminar filtros mientras lee un reporte también. |
| Tipos de reporte | El tipo de reporte rige los campos disponibles en su reporte. Por ejemplo, los reportes Archivo y Contenido tienen campos como Id. de archivo, Nombre de archivo y Descargas totales. Los reportes de cuentas tienen campos como Id. de cuenta, Nombre de cuenta y Teléfono. Lo primero que hace al crear un reporte es elegir un tipo de reporte. |
| Formato de reportes | El formato del reporte especifica cómo se establecen los resultados de su reporte. Los formatos disponibles son tabulares (sin agrupación), de resumen (agrupados por filas), matriciales (agrupados por filas y columnas) o unidos (con bloques de reporte que proporcionan vistas diferentes de sus datos). En el generador de reportes Salesforce Classic, debe elegir un formato de reporte antes de agrupar datos. En el generador de reportes Lightning, el formato de reporte se actualiza automáticamente cuando agrupa datos de reporte. |
- Generar un reporte
Cuando tiene preguntas sobre sus datos de Salesforce, como “Cuántos ingresos generamos en el último trimestre del sudeste?”, “Qué origen de prospecto está generando la mayoría de oportunidades cerradas?” y “Cuál es la media de antigüedad de todos los casos abiertos?”, cree un reporte para obtener las respuestas. - Personalizar las vistas de reportes en la página de ejecución
Utilice Lightning Experience para revisar y analizar registros de reportes en la página de ejecución. - Actualización de múltiples campos de reporte en línea
Mantenga los registros actualizados modificando los valores de campo directamente en reportes tabulares, de resumen y matriciales. - Filtrar datos de reportes
¿Qué sucede si su reporte le proporciona más datos de los que necesita? Utilice filtros para reducir su reporte hasta que solo muestre los datos que necesita. - Programar y suscribirse a reportes
Reciba notificaciones que le mantienen informado acerca de mediciones que le preocupan más sin necesidad de ejecutar reportes manualmente. En Salesforce Classic, puede especificar criterios que desencadenan notificaciones de reporte. - Exportar y conectar reportes con otras herramientas
Exporte o conecte un reporte con otra herramienta, como Quip, para trabajar con datos de reportes fuera de Salesforce. - Desglosar sus reportes para obtener aún más información
El desglose le ayuda a echar un vistazo más detallado a registros en un reporte. Por ejemplo, como un responsable de ventas, el desglose puede ayudarle a realizar un seguimiento del progreso de solo unos de sus representantes o revisar el desglose de oportunidades actuales basándose en el tipo. - Organización de reportes
Tenga sus reportes a su alcance ordenándolos en carpetas y eliminando reportes no utilizados. Si cuenta con demasiados reportes, siempre puede utilizar el campo de búsqueda para encontrar el que necesite. - Analizar reportes con Einstein Discovery para reportes
Einstein Discovery para reportes (conocida anteriormente como Perspectivas de datos de Einstein) explora sus datos de reporte, de forma rápida y exhaustiva, utilizando análisis estadístico integral e inteligencia artificial. Einstein Discovery para reportes profundiza en los datos de reportes, explora patrones subyacentes, identifica perspectivas y aflora esas perspectivas con gráficos y explicaciones fáciles de comprender. Einstein Discovery para reportes funciona con reportes tabulares y de resumen. - Reportes de solución de problemas
Use estas sugerencias para solucionar problemas relacionados con el trabajo con reportes. - Mejorar rendimiento de informe
Si su reporte se está ejecutando lentamente, es en general porque está procesando muchos datos, que se puede reducir con filtros y otros métodos. Revise estas mejores prácticas y recomendaciones para optimizar su reporte y ayudarlo a ejecutarse con mayor rapidez.
