Crear un reporte personalizado

Los usuarios con el permiso Gestionar tipos de reportes personalizados pueden definir tipos de reportes personalizados que amplían los tipos de reportes desde los que todos los usuarios en su organización pueden crear o actualizar reportes personalizados. Un tipo de reporte define el conjunto de registros y los campos disponibles en un reporte basado en las relaciones entre un objeto principal y sus objetos relacionados. Los reportes solo muestran reportes que cumplen los criterios definidos en el tipo de reporte. Salesforce proporciona un conjunto de tipos de reportes estándar predefinidos; los administradores también pueden crear tipos de reportes personalizados.

Los usuarios con el permiso Gestionar instantáneas de creación de reportes pueden crear y programar instantáneas. Una instantánea de creación de reportes le permite crear reportes a partir de datos históricos. Los usuarios autorizados pueden guardar los resultados de reportes tabulares o de resumen en los campos de un objeto personalizado y asignar esos campos a sus correspondientes en un objeto de destino. Posteriormente pueden programar cuándo ejecutarán el reporte para cargar campos del objeto personalizado con los datos del reporte. Las instantáneas de creación de reportes le permiten trabajar con datos de reportes de un modo similar a la forma en que trabaja con otros registros en Salesforce.