Você está aqui:
Gerenciar contatos
Entenda os fundamentos de registros de contatos, incluindo criar e excluir, mesclar duplicatas e compartilhar contatos com outras pessoas.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Salesforce Classic e Lightning Experience |
| Disponível em: todas as edições |
- Considerações sobre a criação de contatos
Antes de criar contatos, considere alguns pontos cruciais. - Diretrizes para exibir e gerenciar contatos
Ao exibir e gerenciar seus contatos, considere alguns pontos cruciais. - Exibição de inteligência de contatos
Visualize as métricas de engajamento e atividade do contato, veja percepções, execute ações e atualize registros em um só lugar na Visualização de inteligência de contatos. - Considerações sobre a exclusão de contatos
A maioria dos contatos pode ser excluída com um clique. Porém, antes de excluir um contato, saiba quem pode excluir contatos e o que acontece com os registros associados a contatos excluídos. - Mesclar contatos duplicados
Mantenha seus registros atualizados e livres de duplicatas para poder alcançar mais clientes e manter melhores relacionamentos com eles. - Atualizar contatos com dados de terceiros
Seu administrador do Salesforce pode configurar recursos para comparar seus contatos com registros do Lightning Data. Dependendo de como o administrador tenha configurado esses recursos, seus contatos serão atualizados quando as informações forem alteradas e você também poderá revisar e atualizar contatos manualmente. - Compartilhar contatos
Compartilhe contatos com outros usuários para facilitar a colaboração dentro da equipe de vendas. - Importar contatos das listas de contatos do dispositivo móvel para o Salesforce
Os representantes de vendas podem economizar tempo e eliminar erros de digitação usando o aplicativo móvel do Salesforce para importar contatos das listas de contatos do dispositivo móvel para o Salesforce. Esse recurso está disponível apenas no Salesforce para Android e Salesforce para iOS. - Criação automática de contato
Crie contatos automaticamente usando suas interações de email e calendário. Você também pode definir limites para criar ou sugerir contatos após uma determinada quantidade de email ou atividade de evento.
Este artigo resolveu seu problema?
Diga-nos para podermos melhorar!
