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Invio tramite email di inviti al sondaggio a un gruppo di partecipanti
È possibile raggiungere un ampio pubblico inviando inviti a sondaggi a un gruppo di partecipanti utilizzando una visualizzazione elenco di oggetti. L'invito può includere una singola domanda del sondaggio incorporato o un link per aprire il sondaggio.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile in: Salesforce Classic e Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition |
| Disponibile con le licenze Survey Response Pack, Feedback Management - Starter e Feedback Management - Growth |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per inviare un invito tramite email: |
|
- Nel Generatore di sondaggi, fare clic su Invia e quindi su Invia email.
- Selezionare una domanda da incorporare o selezionare il link al sondaggio. È possibile incorporare Mi piace o Non mi piace, il punteggio NPS (Net Promoter Score), la valutazione o le domande sul punteggio. Quindi fare clic su Avanti.
- Selezionare Invia a un elenco.
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Definire l'elenco.
- Selezionare l'oggetto contenente una visualizzazione elenco dei partecipanti al sondaggio, ad esempio Account, Caso, Referente o Lead.
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Selezionare una visualizzazione elenco per l'oggetto.
È possibile inviare inviti a sondaggi utilizzando una visualizzazione elenco con al massimo 3.000 destinatari.
Nota Se si seleziona una visualizzazione elenco Referente, assicurarsi che la visualizzazione elenco includa solo referenti attivi. L'invito al sondaggio non viene inviato per email anche se uno dei referenti è inattivo. -
Selezionare il campo da utilizzare per identificare i destinatari. Ad esempio, per inviare l'invito ai titolari di account, selezionare
Account.Owner.Id. -
Se si desidera, selezionare un record da associare all'invito. Ad esempio, per associare l'account controllante all'invito al sondaggio, selezionare
Account.Parent.Id.La risoluzione dei campi di unione nei sondaggi e nelle condizioni delle mappe di dati è basata sul record associato.
- Fare clic su Avanti.
- Per impostazione predefinita, Salesforce invia l'invito dall'indirizzo email dell'utente. Se si desidera, sostituire l'indirizzo email Da con un indirizzo email utilizzabile da tutta l'organizzazione.
- Personalizzare l'oggetto.
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Personalizzare il corpo del messaggio email.
Nota Non modificare o eliminare i campi di unione che contengono la domanda del sondaggio o il link al sondaggio. È tuttavia possibile aggiungere altri campi di unione per personalizzare l'email.
- Fare clic su Avanti.
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Configurare le impostazioni del link di invito.
Impostazione Descrizione Link univoco Ogni partecipante riceve un link all'invito univoco. Il nome del partecipante viene associato al record della risposta. Può rispondere all'invito univoco una sola volta. Rendi anonime le risposte I partecipanti possono partecipare al sondaggio senza rivelare il loro nome o altre informazioni personali. I partecipanti possono inviare la risposta più volte. Non richiedere l'autenticazione I partecipanti possono rispondere al sondaggio senza accedere a Salesforce o a un sito Experience Cloud. Scade automaticamente I partecipanti non possono partecipare al sondaggio dopo la data specificata perché il sondaggio scade in quella data. Per ulteriori informazioni, vedere Impostazione di una data di scadenza per l'invito al sondaggio. -
Fare clic su Invia.
Nota Se si abilita l'opzione Non richiedere l'autenticazione per la visualizzazione elenco di un oggetto Referente, assicurarsi che tutti i referenti in tale elenco abbiano un indirizzo email.Salesforce invia l'invito utilizzando l'azione globale Email.
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