Loading
Myynnin tuottavuus
Tehtävät

Olet tässä:

  1. Salesforce-ohje
  2. Asiakirja
  3. Myyjän tuottavuus

Tehtävät

Pidä tehtäväluettelosi Salesforcessa ja pysy ajan tasalla diileistäsi ja tileistäsi. Liitä kaikki tehtävät helposti liidien, yhteyshenkilöiden, kampanjoiden, sopimusten ja muiden tarvitsemiesi tietueiden tietueisiin. Salesforce tarjoaa sinulle erilaisia työkaluja tuottavuuden maksimoimiseksi — nopeita tapoja luoda ja päivittää tehtäviä, esisuodatettuja tehtäväluetteloita ja tehtävien ilmoitusvaihtoehtoja.

Vaaditut versiot

Käytettävissä: Salesforce Classicissa, Lightning Experiencessa ja kaikissa Salesforce-mobiilisovelluksen versioissa
Käytettävissä: Kaikissa versioissa paitsi Henkilökohtainen
  • Tehtävien käytön aloittaminen
    Tarkasta joitakin ohjeita tehtävien käyttämiseen, mukaan lukien hyödyllisiä tietoja, missä tehtäviä seurataan ja miten tehtävien kohdistaminen toimii.
  • Tehtävien organisointi ja suorittaminen tehtäväluettelolla
    Tehtäväluettelo on paikka, josta voit tarkastella, lajitella ja organisoida tehtäviäsi tileissä, yhteyshenkilöissä, tiedoissa ja muissa tietueissa. Käytä värejä ja otsikoita, kuten Urgent tai New Business, tunnistaaksesi, mitä käsitellä ensin. Merkitse ja lajittele tärkeimmät tehtävät, tai tarkasta tämänhetkinen erä tai löydä tehtävät, jotka ohitettiin. Käytä suodattimia tarkentaaksesi näkymääsi nähdäksesi ensin huomiotasi kaipaavat kohteet.
  • Tehtävien käytössä huomioitavia asioita
    Kun käytät tehtäviä, pidä seuraavat asiat mielessäsi, kun luot, päivität, delegoit ja hallitset tehtäväkohteitasi.
  • Tehtäväluettelon käytössä huomioitavia asioita
    Pidä seuraavat asiat mielessäsi, kun käytät Tehtäväluetteloa.
  • Tehtävien luominen joukkona useille ihmisille Salesforce Classicissa
    Kohdista enintään 100 työtoverille itsenäinen kopio samasta tehtävästä. Voit esimerkiksi luoda tehtävän ”Lähetä kustannusraporttisi” asiaankuuluvalla eräpäivällä ja kohdistaa sen asiakaspäälliköille.
  • Tehtävien ilmoitusten poistaminen käytöstä Salesforce Classicissa
    Riippuen Salesforce-asetuksistasi, voit ehkä hallita, saatko ilmoituksen, kun joku luo tai kohdistaa sinulle tehtävän.
  • Tehtävän toistaminen
    Käytä toistuvia tehtäviä tehdäksesi tehtävästä toistuvan määritetyn määrän päiviä valitsemasi käynnistimen jälkeen. Sarjan seuraava tehtävä luodaan vain, kun tämänhetkinen tehtävä on erääntynyt tai merkitty valmiiksi. Toistuvat tehtävät ovat virtaviivainen vaihtoehto säännöllisesti toistuville tehtäville, kun sinun ei tarvitse suorittaa tehtävää tiettynä päivänä.
  • Tehtävien sulkemisessa ja avaamisessa huomioitavia asioita
    Salesforce Classic eroaa Lightning Experiencesta ja Salesforce-mobiilisovelluksesta, kun se käsittelee tehtävien vahvistussääntöjä.
  • Tehtäväkentät
    Tehtävätietueilla on vakiokenttiä tehtävien lisätietojen seuraamiseen ja tallentamiseen.
  • Tehtävien määrittäminen myyntiedustajillesi
    Optimoi tapa, jolla myyntiedustajasi hallitsevat töitään. Vaihtoehdot ovat erilaisia Lightning Experiencessa, Salesforce Classicissa ja Salesforce-mobiilisovelluksessa.

Katso myös:

 
Ladataan
Salesforce Help | Article