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          将 Salesforce 语音与销售参与集成

          将 Salesforce 语音与销售参与集成

          通过将 Sales Engagement 和 Salesforce Voice 与电话服务提供商(以前的 Service Cloud Voice)相结合,最大限度地提高销售代表的工作效率。同时拥有 Salesforce Voice 和 Sales Engagement 权限集的用户可以通过他们的节奏在工作潜在客户时利用语音功能。

          所需的 Edition

          该文章适用于下述情况:

          • 带 Amazon Connect 的 Salesforce 语音
          • 支持合作伙伴电话服务的 Salesforce 语音
          • 具有 Amazon Connect 合作伙伴电话服务的 Salesforce 语音
          适用于:Lightning Experience
          适用于服务的 Einstein 对话见解另行付费后适用于:EnterpriseUnlimited Edition

          销售代表可以从节奏、我的列表和工作队列获取单击拨号记录,因此,他们可以使用全方位实用程序快速使用语音拨打出站电话。在代表结束呼叫时,将发生两件事:

          • 节奏中的呼叫步骤会自动标记为完成,因此节奏会继续下一步。
          • 系统会自动为语音通话记录创建任务,以便代表更容易跟进潜在客户。当代表关闭呼叫记录时,或者如果正在使用对话后工作 (ACW),则在 ACW 期间结束时,创建任务。与手动记录的呼叫不同,ActionCadenceStepTrackerId字段不会自动填充到结果任务中。API 或自动化工具无法写入此字段,并且仅可在代表手动创建任务时引用。

          以下是如何授予销售代表对 Salesforce 语音功能的访问权限。

          1. 设置 Sales Engagement 和 Salesforce Voice。
          2. 创建包含通话的节奏。
          3. 对于匹配在 Sales Engagement 设置中配置的呼叫结果值的语音通话对象,创建呼叫解决字段的选项列表值。
            1. 从设置中,在快速查找框中输入 Sales Engagement,然后选择 Sales Engagement
            2. 编辑“定义分支的呼叫结果”部分,并启用该功能。
            3. 请记下,相关呼叫结果类别旁边列出的呼叫结果值。
            4. 从“设置”中,在对象管理器中,选择语音通话
            5. 单击字段和关系,单击呼叫解决
            6. 编辑呼叫解决字段的选项列表值,以匹配 Sales Engagement 呼叫结果值。
            7. 保存更改。
          4. 将 Dialer 软件电话实用程序从 Sales Console 页脚中移除,并使用全方位实用程序替换,以便代表拨打和接听电话。
          5. 将权限集分配到需要访问语音功能的销售代表:
            • Salesforce 语音权限集:Salesforce 语音联系中心代表或 Salesforce 语音联系中心管理员
            • Sales Engagement 权限集:Sales Engagement 节奏创建人或 Sales Engagement 用户

          对于拥有 Sales Engagement 权限集的用户,他们可以访问 Sales Engagement 应用程序、工作队列、我的列表和其他 Sales Engagement 功能,并通过节奏步骤(例如呼叫和电子邮件)为其分配潜在客户。

           
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