将 Salesforce 语音与销售参与集成
通过将 Sales Engagement 和 Salesforce Voice 与电话服务提供商(以前的 Service Cloud Voice)相结合,最大限度地提高销售代表的工作效率。同时拥有 Salesforce Voice 和 Sales Engagement 权限集的用户可以通过他们的节奏在工作潜在客户时利用语音功能。
所需的 Edition
该文章适用于下述情况:
- 带 Amazon Connect 的 Salesforce 语音
- 支持合作伙伴电话服务的 Salesforce 语音
- 具有 Amazon Connect 合作伙伴电话服务的 Salesforce 语音
| 适用于:Lightning Experience |
| 适用于服务的 Einstein 对话见解另行付费后适用于:Enterprise 和 Unlimited Edition |
销售代表可以从节奏、我的列表和工作队列获取单击拨号记录,因此,他们可以使用全方位实用程序快速使用语音拨打出站电话。在代表结束呼叫时,将发生两件事:
- 节奏中的呼叫步骤会自动标记为完成,因此节奏会继续下一步。
- 系统会自动为语音通话记录创建任务,以便代表更容易跟进潜在客户。当代表关闭呼叫记录时,或者如果正在使用对话后工作 (ACW),则在 ACW 期间结束时,创建任务。与手动记录的呼叫不同,
ActionCadenceStepTrackerId字段不会自动填充到结果任务中。API 或自动化工具无法写入此字段,并且仅可在代表手动创建任务时引用。
以下是如何授予销售代表对 Salesforce 语音功能的访问权限。
- 设置 Sales Engagement 和 Salesforce Voice。
- 创建包含通话的节奏。
-
对于匹配在 Sales Engagement 设置中配置的呼叫结果值的语音通话对象,创建呼叫解决字段的选项列表值。
- 从设置中,在快速查找框中输入 Sales Engagement,然后选择 Sales Engagement。
- 编辑“定义分支的呼叫结果”部分,并启用该功能。
- 请记下,相关呼叫结果类别旁边列出的呼叫结果值。
- 从“设置”中,在对象管理器中,选择语音通话。
- 单击字段和关系,单击呼叫解决。
- 编辑呼叫解决字段的选项列表值,以匹配 Sales Engagement 呼叫结果值。
- 保存更改。
- 将 Dialer 软件电话实用程序从 Sales Console 页脚中移除,并使用全方位实用程序替换,以便代表拨打和接听电话。
-
将权限集分配到需要访问语音功能的销售代表:
- Salesforce 语音权限集:Salesforce 语音联系中心代表或 Salesforce 语音联系中心管理员
- Sales Engagement 权限集:Sales Engagement 节奏创建人或 Sales Engagement 用户
对于拥有 Sales Engagement 权限集的用户,他们可以访问 Sales Engagement 应用程序、工作队列、我的列表和其他 Sales Engagement 功能,并通过节奏步骤(例如呼叫和电子邮件)为其分配潜在客户。
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