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Hinzufügen von Vorlagen für Spendenbestätigungen und Steuerbelege in gemeinnützigen Organisationen
Fügen Sie Vorlagen für Spendenbestätigungen und Steuerbelege hinzu, um Ihre Spendenbelegbriefe zu generieren.
| ERFORDERLICHE EDITIONEN |
|---|
| Verfügbar in: Lightning Experience |
Verfügbar in: Editionen Enterprise, Performance, Unlimited und Developer mit Education Cloud Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition mit Nonprofit Cloud |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Erstellen von Spendenbestätigungs- und Steuerbelegvorlagen: | Fundraising_Admin-Berechtigungssatzgruppe ODER Geänderter Berechtigungssatz "Vollständiger Zugriff auf Education Cloud" |
- Suchen Sie im App Launcher nach Designdokumentvorlage und wählen Sie diese Option aus.
- Klicken Sie auf Vorlage erstellen.
- Klicken Sie auf Dateien hochladen und wählen Sie eine Vorlagendatei aus, die für Ihre Organisation angepasst ist.
- Klicken Sie nach Abschluss des Datei-Uploads auf Fertig.
-
Geben Sie diese Details in das Fenster "Vorlagendetails" ein:
- Geben Sie einen Namen für Ihre Vorlage ohne Leerzeichen zwischen den Wörtern ein. Beispiel: AcknowledgementReceipt.
- Wählen Sie den Vorlagentyp aus, den Sie erstellen.
- Behalten Sie in der Tokenzuordnung den Standardeintrag von JSON bei.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
- Klicken Sie auf Aktivieren, um diese Vorlage für Ihre Verwendung verfügbar zu machen.
- Suchen Sie im App Launcher den Eintrag Dateien und wählen Sie ihn aus.
- Öffnen Sie Bibliotheken und wählen Sie DocGen-Dokumentvorlagenbibliothek aus.
- Klicken Sie auf Mitglieder verwalten.
-
Wählen Sie unter "Mitglieder hinzufügen" die Option Öffentliche Gruppen aus und erteilen Sie ihnen Betrachterzugriff.
Sie können sich auch selbst als einzelne Person hinzufügen (und nicht nur als Teil einer Puppengruppe) mit Bibliotheksadministratorzugriff.
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