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Einrichten von Spenderprofilen in gemeinnützigen Organisationen
Passen Sie die Spenderprofilseite in der Anwendung "Spendenaktionen für Philanthropie und Partnerschaft" so an, dass sie die erforderlichen Informationen zu Finanzen, demografischen Daten und Beziehungen für einen Spender oder potenziellen Kunden enthält.
| ERFORDERLICHE EDITIONEN |
|---|
| Verfügbar in: Lightning Experience |
Verfügbar in: Editionen Enterprise, Performance, Unlimited und Developer mit Education Cloud Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition mit Nonprofit Cloud |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Einrichten von Spenderprofilen: | Fundraising_Admin-Berechtigungssatzgruppe ODER Geänderter Berechtigungssatz "Vollständiger Zugriff auf Education Cloud" |
- Anzeigen von Accountbeziehungen im Spenderprofil in Nonprofit
Fügen Sie ein Diagramm hinzu, um Accountbeziehungen im Spenderprofil anzuzeigen. - Anzeigen von Spenderinformationen auf einer Übersichtskarte in gemeinnützigen Organisationen
Eine Übersichtskarte listet das Foto, den Namen und wichtige Informationen zu einer Person oder einem Partner auf. Sie können benutzerdefinierte Felder aufnehmen. - Hinzufügen der RFM-Bewertung zum Spenderprofil in Nonprofit
Wenn Sie die einzelnen Bewertungen oder die aggregierte RFM-Bewertung anzeigen möchten, fügen Sie sie der Detailanzeige "Verwandte Datensätze" im Spenderprofil hinzu.
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