Loading
Agentforce Nonprofit
Opsæt donorsupportagenten i Nonprofit

breadcrumbDescription

  1. helpHomeLinkText
  2. docsHomeLinkTextShort
  3. Nonprofit Cloud

Opsæt donorsupportagenten i Nonprofit

Konfigurer donorsupportagenten.

EditionsHeading

Tilgængelig i: Lightning Experience
Tilgængelig med: Enterprise, Unlimited og Developer Edition med en Agentforce- eller Einstein for Sales, Service, Platform eller Industry-tilføjelseslicens, hvor Fundraising er aktiveret. Kræver, at hver bruger har Agentforce eller Einstein for at få adgang til handlingerne.
Brugertilladelser påkrævet
Hvis du vil opsætte og bruge en AI-agent for Nonprofit Cloud:

Administrer Agentforce

OG

Administrer AI-agenter
Hvis du vil bruge donorsupportagenten i Experience Cloud:

FundraisingExperienceCloud

OG

Administrer donationer med Agentforce i Experience Cloud

Dupliker FundraisingExperienceCloud og Administrer donationer med Agentforce, så dine donorer kan bruge agenten på din Experience Cloud-lokalitet. Angiv objekttilladelser og felttilladelser som beskrevet i Konfiguration af Donor Support Agent-tilladelsessæt.

  1. Sørg for, at Fundraising er aktiveret i din organisation.
  2. Opsæt Agentforce i din organisation.

    For Nonprofit Cloud kan du se Agentforce for Nonprofit Cloud-forudsætninger.

  3. Aktiver donorsupportagenten.
    1. Skriv Nonprofit i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter AI-indstillinger.
    2. Aktiver Donor Support Agent.
      Hvis du ikke ser denne agent i AI-indstillinger for Nonprofit Cloud, kan du prøve at opdatere siden.
  4. Hvis du ikke allerede har gjort det, skal du opsætte og konfigurere din organisation for Experience Cloud-lokaliteter.
  5. Hvis du ikke allerede har gjort det, kan du oprette en Experience Cloud-lokalitet.
  6. På din Experience Cloud-lokalitets indstillinger for Administration skal du gå til Medlemmer og føje Customer Community Plus-loginbruger og Customer Community Plus-bruger til dine valgte profiler og gemme.
  7. Giv tilladelse til at bruge eksterne profiler på din lokalitet.
    1. Skriv Digital i feltet Find hurtigt i Opsætning, og klik derefter på Indstillinger under Digitale oplevelser.
    2. Under Rolle og brugerindstillinger skal du vælge Tillad brug af eksterne standardprofiler til selvregistrering, brugeroprettelse og login.
      Hvis du ser en advarsel om brug af eksterne profiler, skal du klikke på OK.
    3. Gem dine ændringer.
  8. Opret en agent fra skabelonen Agentforce-medarbejderagent.
    Vigtigt
    Vigtigt Sørg for at tilføje underagenten Administrer gaveforpligtelser.
  9. Aktiver Omni-Channel.
    1. Skriv Omni i feltet Find hurtigt i Opsætning, og klik derefter på Omni-Channel-indstillinger under Omni-Channel.
    2. Vælg Aktiver Omni-Channel.
    3. Ud for Definer loginadfærd, når en agent, der bruger Omni-Channel, åbner et nyt vindue eller en ny fane, skal du vælge Logge agenter automatisk på Omni-Channel i det nye vindue eller den nye fane.
    4. Gem dit arbejde.
  10. Opret en distributionskonfiguration for din Omni-Channel.
    1. Skriv distribution i feltet Find hurtigt i Opsætning, og klik derefter på distributionskonfigurationer under Omni-Channel.
    2. Klik på Ny.
    3. Angiv et navn til din konfiguration af agentdistribution.
    4. Under Distributionsindstillinger skal du angive en prioritet på 1 og for Distributionsmodel skal du vælge Mest tilgængelig.
      Lad standarden Kapacitetstype være Overtaget.
    5. Under Arbejdselementstørrelse skal du for Kapacitetsenheder skrive 2.
    6. Gem dit arbejde.
  11. Relater denne distributionskonfiguration til en kø.
    1. Skriv Kø i feltet Find hurtigt i Opsætning, og klik derefter på Køer under Brugere.
    2. Klik på Ny.
    3. For Betegnelse og Kønavn skal du angive Meddelelseskø.
    4. Føj Meddelelsessession til listen Valgte objekter under Understøttede objekter.
    5. Under Kømedlemmer skal du søge efter brugere og tilføje din Salesforce-administrator som et valgt medlem.
    6. Søg efter Kundeportalbrugere, og føj dine portalbrugere til listen over valgte medlemmer.
    7. Gem dit arbejde.
  12. Opret et Omni-Channel-forløb.
    1. Skriv forløb i feltet Find hurtigt i Opsætning, og klik derefter på forløb under Procesautomatisering.
    2. Klik på Nyt forløb, og søg efter og vælg Omni-Channel-forløb.
    3. Føj et Distribuer arbejde-element til forløbet.
    4. For elementet skal du angive et Betegnelse og et API-navn og bevare antallet af registreringer, der skal distribueres indstillet til Enkelt.
    5. For Registrerings-id-variabel skal du vælge Ny ressource.
    6. I vinduet Ny ressource skal du for Ressourcetype vælge Variabel, for API-navn skal du angive recordid, for Datatype skal du vælge tekst og for Tilgængelighed uden for forløbet skal du vælge Klar til input.
    7. Klik på Udført.
    8. For Servicekanal skal du vælge Meddelelser.
    9. Distribuer til Agentforce-medarbejderagent.
    10. For Agentforce skal du søge efter den agent, du oprettede og vælge den.
    11. For Fallback-kø skal du vælge Brug variabel og for Id for Fallback-kø skal du angive {!Route_Work}.
    12. Aktiver forløbet.
  13. Opret en meddelelseskanal.
    1. Skriv Meddelelser i feltet Find hurtigt i Opsætning, og klik derefter på Meddelelsesindstillinger under Funktionsindstillinger.
    2. Aktiver Meddelelser.
    3. Klik på Ny kanal.
    4. I vinduet Tilføj en kanal skal du klikke på Start og vælge Enhanced Chat som kanaltype.
    5. Giv din kanal et navn, udviklernavn, og bevar Web som udviklingstype.
    6. I feltet Domæne skal du angive domænet for din Experience Cloud-lokalitet.
      Dette navn er den del af din lokalitets URL, der begynder med "mit". Find navnet på din lokalitet ved at gå til Alle lokaliteter i funktionsindstillinger og kopiere den sidste del af lokalitetens URL.
      F.eks.: my.pc-xmpl-site.com/.
    7. Klik på Næste
    8. For Distributionstype skal du vælge Omni-Flow, for Forløbsdefinition skal du vælge det Omni-Channel-forløb, du oprettede tidligere, og for FallBack-kø skal du søge efter og vælge Meddelelseskø.
    9. Klik på Gem.
    10. Accepter vilkårene og betingelserne og klik på Gem.
    Kanaloprettelse kan tage flere minutter.
  14. På siden Forbedret chat under Brugerbekræftelse skal du vælge Tilføj brugerbekræftelse og gem.
  15. Opret en integreret serviceimplementering.
    1. Skriv Integreret i feltet Find hurtigt i Opsætning, og klik derefter på Integrerede serviceimplementeringer under Integreret service.
    2. Klik på Ny implementering .
    3. Vælg Forbedret chat, og klik på Næste.
    4. Vælg Web, og klik på Næste.
    5. Indtast et navn til din integrerede serviceimplementering.
      F.eks. Integreret agent.
    6. I feltet Domæne skal du angive din Experience Cloud-lokalitets domænenavn.
      F.eks. my.pc-xmpl.site.com/.
    7. Vælg den meddelelseskanal, som du oprettede i de foregående trin, og klik på Gem.
  16. Føj alle former af din lokalitets-URL til CORS-tilladelseslisten.
    1. Skriv kerner i feltet Find hurtigt i Opsætning, og klik derefter på KORS under Sikkerhed.
    2. Klik på Ny.
    3. Angiv https://*<ditt Experience Cloud-lokalitets domænenavn>.
      For example, https://*my.pc-xmpl.site.com.
  17. Føj integrerede meddelelser til din Experience Cloud-lokalitet.
    1. Skriv lokalitet i feltet Find hurtigt i Opsætning, og klik derefter på Alle lokaliteter under Digitale oplevelser.
    2. Ud for din lokalitet skal du klikke på Konstruktør.
    3. Klik på Komponenter, vælg Integrerede meddelelser, og træk den til toppen af din lokalitetsside.
    4. I feltet Integreret webimplementering i komponenten skal du vælge den agent, du oprettede.
    5. Vælg Tilføj legitimationsoplysningsbaseret brugerbekræftelse.
    6. Publicer lokaliteten.
  18. Føj delingssæt til din digitale oplevelse.
    1. Skriv Digital i feltet Find hurtigt i Opsætning, og klik derefter på Indstillinger under Digitale oplevelser.
    2. Rul til Delingssæt, og klik på Ny.
    3. Indtast et navn for betegnelse og delingssætnavn.
      For eksempel Donor Sharing.
    4. Føj Customer Community Plus-loginbrugeren og Customer Community Plus-brugeren til den valgte profilliste.
    5. Føj objekterne Konto, Gaveengagement, Gavetransaktion og Betalingsinstrument til listen over valgte objekter.
    6. Konfigurer læse-/skriveadgang til de valgte objekter.
      • For kontoobjektet skal du bestemme adgang efter User:Account.PersonContact = Account:PersonContact.
      • For objektet Gaveengagement skal du bestemme adgang efter User:Account.PersonContact = Gift Commitment:Donor.PersonContact.
      • For objektet Gavetransaktion skal du bestemme adgang efter User:Account.PersonContact = Gift Transaction:Donor.PersonContact.
      • For objektet Betalingsinstrument skal du bestemme adgang efter User:Account.PersonContact = Payment Instrument:Account.PersonContact.
    7. Gem dit arbejde.
 
Indlæser
Salesforce Help | Article