Loading
Bases commerciales
Table des matières
Filtres (0)Ajouter
Sélectionner des filtres

          Aucun résultat
          Aucun résultat
          Voici quelques conseils de recherche

          Vérifiez l'orthographe de vos mots-clés.
          Utilisez des termes de recherche plus généraux.
          Sélectionnez moins de filtres pour élargir votre recherche.

            Recherchez dans toute l’aide de Salesforce
            Recherchez dans toute l’aide de Salesforce
            Territoires de vente

            Vous êtes ici :

            1. Aide de Salesforce
            2. Documents
            3. Bases commerciales

            Territoires de vente

            Gérez et maintenez les territoires commerciaux de votre entreprise. Créez des types de territoires, élaborez un modèle, puis ajoutez et testez vos règles d'attribution de compte. Lorsque le modèle vous convient, activez-le, puis attribuez des comptes, des pistes et des utilisateurs. Déployez-le modèle pour votre équipe, puis exécutez des rapports pour évaluer son impact et apporter les ajustements nécessaires.

            Éditions requises

            Disponible avec : Salesforce Classic pour certaines fonctionnalités et Lightning Experience pour toutes les fonctionnalités
            Disponible avec : Performance Edition et Developer Edition et dans Enterprise Edition et Unlimited Edition avec Sales
            • Concepts de territoires de vente
              Déterminez si la planification et la gestion de territoires dans Salesforce peuvent aider vos équipes à optimiser la couverture des comptes et à atteindre les objectifs de la direction.
            • Activation des fonctionnalités pour les territoires commerciaux
              Préparez vos équipes commerciales à accéder aux enregistrements attribués à leurs territoires et à communiquer avec leurs collègues.
            • Configuration de types de territoire et de territoires
              Organisez tous les éléments du plan de gestion des territoires de votre société, notamment la hiérarchie des territoires, les attributions de comptes, de pistes et d'utilisateurs, et les prévisions de territoires. Gardez votre modèle à l'état Planification pendant que vous effectuez les principales tâches qui nécessitent de définir votre modèle de territoire.
            • Configuration et gestion des attributions de territoire
              Automatisez les attributions de territoire pour des comptes en utilisant les règles que vous définissez. Les règles peuvent être appliquées aux territoires parents et à leurs territoires enfants. Vous pouvez également attribuer des comptes et des pistes manuellement, directement dans les pages de détail des comptes et des pistes.
            • Exécution de rapports sur les territoires
              Informez la direction commerciale et les parties prenantes des attributions de territoire à des utilisateurs, des comptes, des pistes et des opportunités. Générez des rapports en utilisant les types de rapport personnalisés que vous créez pour Territoires de vente.
            • Maintien des territoires commerciaux
              Archivez ou supprimez des modèles de territoire. Si vous avez défini un autre moyen de partager des fichiers dans votre équipe commerciale, vous pouvez désactiver Territoires commerciaux.
            • Gestion des territoires avec des territoires commerciaux
              Si vous gérez, administrez ou appartenez à un territoire de vente, explorez votre modèle de territoire pour comprendre l'organisation commerciale de votre équipe.
            • Informations à connaître sur les territoires de vente
              Examinez les allocations et découvrez le fonctionnement des règles d'attribution de compte.
             
            Chargement
            Salesforce Help | Article