Definizione dell'anno fiscale

Anni fiscali standard

Gli anni fiscali standard sono periodi che seguono il calendario gregoriano, ma possono iniziare il primo giorno di qualsiasi mese dell'anno.

Anni fiscali personalizzati

Alcune aziende suddividono gli anni fiscali, i trimestri e le settimane in periodi fiscali personalizzati in base ai propri requisiti in termini di pianificazione finanziaria. Salesforce consente di definire in modo flessibile questi periodi utilizzando anni fiscali personalizzati. Ad esempio, è possibile creare un trimestre di 13 settimane rappresentato da tre periodi rispettivamente di quattro, quattro e cinque settimane, anziché basarsi sui mesi del calendario.

Se si utilizza una struttura di anno fiscale tradizionale, come ad esempio 4-4-5 o una struttura a 13 periodi, è possibile definire rapidamente un anno fiscale. È sufficiente specificare una data iniziale e scegliere un modello incluso. Se la struttura dell'anno fiscale necessaria non è disponibile tra i modelli, è possibile definire facilmente un modello in base alle esigenze della propria società. Ad esempio, se si utilizzano tre trimestri fiscali all'anno (un quadrimestre) anziché quattro, eliminare o modificare i trimestri e i periodi in base alle proprie esigenze.

I periodi fiscali personalizzati possono essere rinominati in base ai propri standard. Ad esempio, un periodo fiscale potrebbe essere chiamato “P2” o “Febbraio&quot.

Gli anni fiscali possono essere modificati in qualsiasi momento. Ad esempio, è possibile aggiungere una settimana extra per sincronizzare un anno fiscale personalizzato con un calendario standard in un anno bisestile. Le modifiche alla struttura dell'anno fiscale sono effettive immediatamente dopo il salvataggio. Se si utilizzano le previsioni, Salesforce ricalcola le previsioni quando si salvano le modifiche a un anno fiscale.

Considerazioni sull'abilitazione degli anni fiscali personalizzati

Prima di abilitare gli anni fiscali personalizzati, prestare attenzione ai seguenti punti chiave.

• Una volta abilitati gli anni fiscali personalizzati, non è più possibile disabilitare la funzione. Tuttavia, per tornare agli anni fiscali standard, è possibile definire anni fiscali personalizzati che seguono la stessa struttura del calendario gregoriano degli anni fiscali Salesforce standard.
• Le definizioni degli anni fiscali non vengono create automaticamente. Definire un anno fiscale personalizzato per ogni anno in cui si svolgono attività.
• L'abilitazione o la definizione degli anni fiscali personalizzati influisce sulle previsioni, sui rapporti e sulle quote.
  • Quando si definisce il primo anno fiscale personalizzato, tutte le previsioni esistenti, la cronologia previsioni e le rettifiche delle previsioni dal primo periodo di quell'anno in avanti verranno eliminate. Le previsioni per i periodi precedenti al primo anno fiscale personalizzato non vengono eliminate e vi si potrà accedere normalmente.
  • Quando si definisce un nuovo anno fiscale personalizzato, tutte le previsioni esistenti, la cronologia previsioni, le rettifiche delle previsioni e le quote per l'anno fiscale standard corrispondente vanno perse.
• Non è possibile utilizzare le colonne dei periodi fiscali nei rapporti opportunità, opportunità con prodotto o opportunità con pianificazioni.
• Le visualizzazioni elenco delle opportunità non includono una colonna di periodo fiscale.
• Se sono abilitati gli anni fiscali personalizzati, non è possibile utilizzare le funzioni data FISCAL_MONTH(), FISCAL_QUARTER() oppure FISCAL_YEAR() in SOQL.