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Löschen mehrerer Datensätze und Berichte
Sie können mehrere Berichte oder Datensätze gleichzeitig löschen.
Erforderliche Editionen
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Massenlöschen von Daten: | Alle Daten modifizieren |
Zu den Datensatztypen, die Sie in einem Massenvorgang löschen können, gehören Kundenvorgänge, Lösungen, A, Leads, Produkte und Aktivitäten.
Hier sind einige Situationen, in denen Massenlöschvorgänge praktisch sind.
- Sie haben mehrere Berichte identifiziert, die nicht mehr verwendet werden, und Sie möchten die Liste der Berichte auf der Registerkarte "Berichte" aufräumen.
- Sie haben Ihre Leads falsch importiert und möchten noch einmal von vorn beginnen.
- Ein Benutzer, der Ihr Unternehmen kürzlich verlassen hat, verfügt über Kontakte, die Duplikate der Daten anderer Benutzer waren, und Sie möchten diese doppelten Kontakte löschen.
- Sie haben Leads bisher als Accounts eingegeben, bei denen das Feld Typ auf "Potenzieller Kunde" festgelegt war. Sie möchten diese Accounts nun in Leads konvertieren.
Tipp Führen Sie einen Bericht für diese Accounts aus, exportieren Sie ihn in Excel und verwenden Sie dann den Assistenten zum Importieren der Daten als Leads. Wählen Sie dann beim Verwenden des Massenlöschvorgangs Accounts als zu löschenden Datensatztyp aus und geben Sie Typ gleich Potenzieller Kunde ein, um alle Accounts zu suchen, die Sie löschen möchten. - Sie möchten alle Leads löschen, die für Ihre Organisation konvertiert wurden. Wählen Sie den Lead-Datensatztyp aus, geben Sie Umgewandelt gleich 1 als Suchkriterium ein und klicken Sie dann auf Suche.
- Sie möchten webgenerierte Leads bereinigen, die falsch erstellt wurden, oder Accounts und Kontakte löschen, mit denen Sie keine Geschäfte mehr tätigen.
- Es wird dringend empfohlen, einen Bericht zum Archivieren Ihrer Informationen auszuführen und Ihre Daten wöchentlich zu exportieren.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld Schnellsuche den Text Datensätze massenlöschen ein, wählen Sie dann Datensätze massenlöschen aus und klicken Sie auf den Link für den zu löschenden Datensatztyp.
- Überprüfen Sie die mit den Datensätzen gelöschten Informationen.
- Legen Sie Kriterien fest, die ein ausgewählter Eintrag erfüllen muss, wie z. B. "Bundesland gleich Bayern".
- Geben Sie beim Löschen von Accounts an, ob Sie Accounts mit geschlossenen/gewonnenen oder anderen Benutzern gehörenden Opportunities im Anhang löschen möchten.
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Wählen Sie beim Löschen von Produkten das Kontrollkästchen Archivieren Sie Produkte... aus, wenn Sie auch Produkte löschen möchten, die Opportunities zugeordnet sind.
Durch diese Option werden Produkte gelöscht, die keinen Opportunities zugeordnet sind, und in den Papierkorb verschoben. Zudem werden darüber Produkte archiviert, die Opportunities zugeordnet sind. Diese Produkte werden nicht in den Papierkorb verschoben und können nicht wiederhergestellt werden.
- Klicken Sie auf Suchen, um übereinstimmende Datensätze zu finden, und wählen Sie die Elemente aus, die Sie löschen möchten. Wenn Sie alle aktuell angezeigten Elemente auswählen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen in der Spaltenüberschrift.
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Um Datensätze endgültig zu löschen, wählen Sie die Option Die Datensätze werden dauerhaft gelöscht.
Wichtig Bei Auswahl dieser Option können die ausgewählten Datensätze nicht mehr aus dem Papierkorb wiederhergestellt werden. - Klicken Sie auf Löschen.
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