管理销售流程中的返利和奖励

在现有销售和配置、价格、报价 (CPQ) 流程中，制定更好的交易并做出正确的奖励决策。客户经理、销售团队、经销商、分销商和返利经理可以更好地可视化客户的返利实现情况，查看交易的预测返利金额，做出明智的决策，并更好地协商交易。他们可以在销售交易的上下文中查看客户赚取的返利，或者选择合格的返利类型并将其添加到交易中。无论是报价、业务机会、订单、销售协议、合同还是任何其他交易，所有适用的激励措施在交易的上下文中都可见。

• 交易对象上的合格和应用返利类型
  客户经理可以查看组织中符合合同、报价或任何其他销售对象记录的返利类型。客户经理也可以查看合同、报价或任何其他销售对象的客户已经加入的返利计划。记录页面上的计划返利类型面板可以配置为显示记录的合格和已申请返利类型。
• 合格和已申请返利类型的支持对象列表
  将返利信息无缝添加到标准销售和配置、价格和报价 (CPQ) 流程。记录页面布局上的“计划返利类型”面板显示记录的合格和已申请返利类型列表。该面板还显示预计返利或奖励、返利类型的当前进度、达到下一个福利等级所需的金额以及当年预计返利总额。
• 在目标交易对象和交易日记帐之间映射字段
  要查看任何对象记录上的合格和已申请返利类型，请使用 ObjectHierarchyRelationship 元数据 API 将对象的字段与交易日记帐中的字段进行映射。如果您未创建这些字段映射，返利管理会在“资格”选项卡上显示所有可集成的返利类型，而不会在“计划返利类型”面板的“已申请”选项卡上显示任何返利类型。
• 设计屏幕流以将选定返利类型添加到销售对象
  当选择合格的返利类型并将其添加到目标记录时，设计屏幕流来制定业务流程。客户经理可以从“计划返利类型”面板的“合格”选项卡中选择多种返利类型。他们通过将返利类型和相关客户添加到新计划或现有返利计划中来确认选择。管理员可以创建屏幕流，甚至使用 API 来扩展此流程如何自动化的逻辑。
• 将返利的 Lightning 组件添加到页面布局
  使用计划返利类型面板 Lightning 组件选择合格的返利类型并将其应用于目标记录，例如订单、合同、报价或任何合格的标准或自定义对象。使用计划返利类型选项卡 Lightning 组件，以在目标记录页面中查看和修改应用的返利类型。
• 在交易对象上查看和应用符合条件的返利类型
  在“计划返利类型面板”卡的“合格”选项卡上，查看目标记录的合格返利类型列表。通过屏幕流，将选定的合格返利类型应用于记录。如果目标记录的客户注册了返利计划，关联的返利类型将显示在计划返利类型面板卡的“已申请”选项卡上。
• 修改记录上下文中的返利类型
  使用记录中的计划返利类型相关列表，查看申请的返利类型，并在协商过程中修改福利、资格标准和其他详细信息。删除任何不需要的返利类型。
• 查看客户的返利和奖励实现快照
  确保客户经理和渠道合作伙伴具备关键的返利和奖励见解，以便他们能够创建互利的交易并实现收益最大化。客户的“计划返利类型”面板显示客户的返利类型，并根据当前日期显示这些返利的进度。