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¿Cómo se calculan los pagos de reembolsos?
Revise los pasos necesarios para calcular los pagos de reembolsos para los miembros en un programa de reembolsos. Los registros del Diario de transacciones se utilizan como la entrada para el cálculo y la salida se almacena en registros de pago de miembro de reembolso.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition con Gestión de reembolsos activada. |
Obtener registros de diario de transacciones
Rellene registros del Diario de transacciones aportando datos de reclamaciones, facturas o datos de realización de pedidos para socios. Cuando se inscriben como miembros en programas de reembolso, Gestión de reembolsos calcula importes de pago para socios utilizando los registros de transacciones.
Reglas de programa y aptitud
Cree un programa de reembolsos y agréguele tipos de reembolsos, niveles de beneficios, miembros, criterios de aptitud y criterios de asignación de beneficios. Gestión de reembolsos filtra, agrega y calcula las transacciones de un miembro basándose en estos parámetros definidos en un programa de reembolsos.
Para calcular el pago final, Gestión de reembolsos utiliza estas reglas y parámetros.
¿Qué transacciones se filtran?
Utilice filtros de tipo de reembolso para filtrar transacciones aptas para el cálculo. Por ejemplo, defina los criterios de aptitud para incluir únicamente transacciones de un producto, categoría de producto o precio de lista de productos mínimo.
¿Cómo se calcula el pago?
La definición del tipo de reembolso especifica los parámetros de cálculo. Puede ofrecer el reembolso basándose en cantidad, ingresos o el crecimiento interanual en ingresos o cantidad. Del mismo modo, el pago puede ser un importe porcentual de los ingresos, un importe fijo o un importe por unidad de la cantidad total.
¿Cómo varían los beneficios?
El importe de reembolso real varía entre niveles. Cuanto mayor sea el nivel, mejor será la recompensa. Por ejemplo, un reembolso basado en volumen puede tener dos niveles. Si la cantidad de transacción es de 200 unidades o menos, el miembro obtiene un reembolso de 2 $ por unidad. Si la cantidad de transacción es superior a 201 unidades, el miembro obtiene un reembolso de 5 $ por unidad. Con las asignaciones de beneficios, puede agregar criterios adicionales para que los beneficios varíen por región o categoría de producto.
¿Quiénes son los miembros cualificados?
Gestión de reembolsos calcula reembolsos para todos los miembros inscritos en un programa de reembolsos activo. Puede crear un programa dirigido a miembros de una región, país o estado de inscripción específicos. El estado del miembro debe estar activo.
¿Cuándo se liquidan los pagos?
Gestión de reembolsos procesa los pagos para cada periodo de pago y finaliza los pagos en la fecha de cálculo del pago. La duración de un periodo de pago depende de la frecuencia del programa (mensual, trimestral, etc.) y del número de días de cálculo del pago. Todas las transacciones registradas en un periodo de pago son aptas para el cálculo.
Agregación de datos
La definición del motor de procesamiento de datos asociada con un tipo de reembolso dirige el filtro y las reglas de agregación para los cálculos de reembolsos. Transforma miles de transacciones de un miembro concreto para un periodo concreto en una única fila de datos agregados. El pago se paga en los datos agregados finales, no en cada registro de transacción.
Flujos de cálculo
Aunque los pagos se liquidan al final de cada periodo, el cálculo es un proceso continuo. Todas las reglas de aptitud se aplican a nuevos registros de transacciones. Para que un registro de diario de transacciones sea apto para el cálculo, asegúrese siempre de que su fecha de actividad recae entre la fecha de inicio y finalización de un periodo de pago. Finalmente, el motor de procesamiento de datos agrega datos basándose en cómo se personaliza la definición. El flujo de orquestación de reembolsos se ejecuta a intervalos regulares para procesar los datos con trabajos del motor de procesamiento de datos y actualiza los registros de pago de miembros con la información más actualizada.
Pagos programados
Cuando la fecha de cálculo del pago llega para un periodo, el estado del pago se establece como Calculado y el periodo de pago se establece como Cerrado. No se realizan más actualizaciones en los pagos para ese periodo. El equipo financiero puede luego liquidar pagos utilizando cheques o notas de crédito.
