Créez un document n'importe où vous vous trouvez dans Lightning Experience, puis associez-le à un enregistrement. Utilisez l'action globale Nouveau document pour prendre des notes de forme libre qui restent ouvertes pendant que vous parcourez Lightning Experience.
Éditions requises
Disponible avec : Lightning Experience
Pour créer un document à partir du menu Actions globales, un administrateur doit ajouter l'action rapide globale Nouveau document à vos présentations d'éditeur.
Dans une page Lightning, cliquez sur , puis sélectionnez Nouveau document.
Ajoutez un contenu à votre nouveau document. Vous pouvez @mentionner des utilisateurs, des documents, des feuilles de calcul, des dossiers, des mentions de données Salesforce, des listes de contrôle, etc. Pour une meilleure expérience d'édition, agrandissez le document.
Par défaut, votre document est enregistré dans votre dossier Privé dans Quip et dans la section Quip de l'onglet Fichiers. Lorsque vous êtes prêt à partager votre document, cliquez sur Lien et partage.
Pour lier votre document à un enregistrement, sélectionnez un type d'objet, puis saisissez un nom d'enregistrement. Si le Partage synchronisé est activé, les utilisateurs qui ont accès à l'enregistrement peuvent accéder à ses documents liés. En savoir plus
Enregistrez l'action.
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