Archivia app

Gestire volumi di dati crescenti e migliorare le prestazioni del sistema archiviando dati vecchi o inattivi. L'app Archivia non solo migliora le prestazioni del sistema riducendo il volume dei dati, ma aiuta anche a mantenere dati precisi e coerenti. In produzione vengono conservate solo informazioni importanti e affidabili.

• Suggerimenti introduttivi sull'app Archivia
  L'app Archivia consente di gestire i costi di archiviazione e di migliorare le prestazioni spostando i dati storici al di fuori dell'organizzazione.
• Archivia autorizzazioni amministratore
  Per proteggere i dati archiviati sensibili e gestire l'archiviazione in modo efficiente, configurare livelli di accesso granulari per amministratori e utenti finali. Un approccio basato sui ruoli limita le funzionalità di archiviazione o eliminazione agli utenti o ai team autorizzati in base ai loro requisiti operativi specifici.
• Requisiti delle autorizzazioni utente autenticato per l'archiviazione
  Archivia si connette all'organizzazione Salesforce tramite l'API tramite un utente autenticato. Questo account utente funge da punto di integrazione per tutte le operazioni di archiviazione.
• Risoluzione dei problemi di accesso OAuth e applicazioni connesse
  Risolvere i problemi OAuth e applicazioni connesse che bloccano l'accesso quando si autentica l'app Archivia.
• Infrastruttura Hyperforce nell'app Archivia
  Man mano che l'app Archivia passa all'infrastruttura Salesforce Hyperforce, alcuni processi legacy di autenticazione e gestione dei dati vengono semplificati o sostituiti.
• Archiviazione di regioni e indirizzi IP per l'inserimento nell'elenco consentiti
  Individuare le posizioni del data center AWS in cui Archivia i dati. Per garantire la riuscita delle richieste di connessione, aggiungere gli indirizzi IP della propria regione specifica all'elenco consentiti dell'organizzazione.
• Archivia cruscotto digitale (scheda Pagina iniziale)
  Il cruscotto digitale Archivia app in Pagina iniziale offre una panoramica completa dei dati, dell'archiviazione dei file e di altre metriche essenziali.
• Esecuzione di un rapporto sulla protezione a livello di campo (FLS) dell'archivio
  Per identificare i campi da includere o escludere durante il processo di archiviazione, eseguire un rapporto sulla protezione a livello di campo (FLS) nell'app Archivia.
• Archivia analizzatore di memoria
  Analizzare il consumo di memoria dati e file nell'organizzazione per identificare le opportunità di archiviazione e creare policy direttamente dal flusso di lavoro di analisi.
• Configurazione delle impostazioni di archiviazione
  Configurare le impostazioni per archiviare, annullare l'archiviazione, eliminare, cercare, visualizzare ed esportare i record nell'app Archivia.
• Suggerimenti introduttivi sulle policy di archiviazione
  Utilizzare l'app Archivia per creare policy pianificate automatiche che gestiscono il ciclo di vita dei dati.
• Creazione di policy di archiviazione
  Per selezionare record specifici per l'archiviazione, definire filtri, pianificare un processo e impostare periodi di conservazione dei dati, creare una policy nell'app Archivia.
• Gestisci policy di archiviazione
  Per semplificare il processo di archiviazione dei dati nell'app Archivia, eseguire, modificare, clonare, stimare e visualizzare in anteprima le policy di archiviazione.
• Scheda Archivia attività
  La scheda Attività apre la tabella Attività nella visualizzazione elenco predefinita dei registri nell'app Archivia. È possibile creare visualizzazioni elenco personalizzate per filtrare e ordinare queste informazioni.
• Impostazione del componente Archivia nell'app Archivia
  Mostra i dati archiviati come elenchi correlati in Salesforce. Anche se i dati sono stati archiviati e non sono più archiviati direttamente in Salesforce, gli utenti finali possono comunque accedere e visualizzare i dati nella familiare interfaccia di Salesforce.
• Gestione dei controlli e del layout dei componenti Archivio
  Gestire la visualizzazione e la configurazione degli oggetti all'interno del componente Archivia, definendo sia gli oggetti radice che gli oggetti secondari che gli utenti finali possono interrogare. Inoltre, il layout offre approfondimenti sulle relazioni tra oggetto radice e oggetto secondario tramite l'identificatore È radice.
• Concessione dell'accesso al componente Archiviazione in Experience Cloud
  Per accedere al componente Archivia in Experience Cloud, assegnare agli utenti l'insieme di autorizzazioni appropriato.
• Aggiunta del componente Archivia alle pagine Lightning
  Aggiungere un componente Archivia alle pagine di record Lightning Experience con una delle seguenti procedure consigliate.
• Aggiunta del componente Archiviazione ai layout di pagina in Salesforce Classic
  Aggiungere componenti Archivia ai layout di pagina Salesforce Classic per consentire agli utenti di visualizzare i record correlati archiviati direttamente dai record principali.
• Archiviazione delle regole di restrizione dei componenti
  Controllare la visibilità degli utenti finali in Salesforce di record archiviati specifici in base alle tabelle di condivisione degli oggetti nell'app Archivia. Applicabile ai componenti Archivia oggetti singoli e Archivia più oggetti.
• Visualizzazione dei record archiviati nell'app Archivia
  Quando un record viene archiviato, l'app Archivia conserva i metadati del record al momento dell'archiviazione, inclusi il Tipo di record assegnato e i dati disponibili nel layout. I layout di pagina si basano sul profilo dell'utente che visualizza, mentre i moduli dinamici non sono supportati per i record archiviati.
• Archivia ricerca
  Utilizzare Ricerca archivi per trovare e visualizzare i record archiviati in tutta l'organizzazione. Archivia ricerca non applica le regole di condivisione o la gerarchia dei ruoli: limitare questa autorizzazione agli amministratori.
• Gestione dei campi indice nell'app Archivia
  La gestione efficiente dei campi indice nell'app Archivia è essenziale per ottimizzare le prestazioni di ricerca e query. Archivia indicizza automaticamente alcuni campi in base ad algoritmi interni. Tuttavia, alcuni campi non possono essere indicizzati e altri devono essere configurati manualmente per un recupero ottimale dei dati. La funzione Imposta campi indicizzati offre agli amministratori la visibilità sui campi indicizzabili e consente la selezione manuale per migliorare le prestazioni della ricerca.
• Policy di conservazione ed eliminazione nell'app Archivia
  La gestione dei dati nell'app Archivia avviene tramite policy di conservazione ed eliminazione. Esplorare le caratteristiche di ogni tipo di polizza e le relative differenze.
• Policy di eliminazione
  Definire i criteri di rimozione dei dati per i record archiviati nell'app Archivia. Le policy di eliminazione sostituiscono la scadenza di conservazione dei dati originale impostata al momento dell'archiviazione. Quando necessario, le policy di eliminazione eliminano definitivamente i dati.
• Annulla archiviazione dalla ricerca in Archivia o dal componente Archivia
  Ripristinare i record archiviati con la funzione Archivia ricerca o con il componente Archivia nell'app Archivia.
• Archiviare Apex: diritto all'oblio (RTBF)
  I regolamenti sulla privacy dei dati concedono alle persone il diritto all'oblio (RTBF), che richiede alle organizzazioni di cancellare in modo sicuro i dati personali su richiesta. Archivia Apex consente la conformità identificando ed eliminando dati specifici dall'app Archivia, garantendo una rimozione accurata pur preservando l'integrità degli altri dati archiviati.
• Archiviazione di query sui dati Apex
  Archivia query sui dati Apex abilita l'accesso a livello di programmazione ai dati archiviati nell'app Archivia. Queste query sui dati automatizzano i processi aziendali, supportano integrazioni di sistemi di terze parti, creano visualizzazioni e rapporti personalizzati e incrociano i dati archiviati con i record attivi.
• Archiviazione di test Apex
  Prima di lavorare nell'ambiente di produzione, testare Apex Class Wrapper in Archivia Apex nell'app Archivia.
• Annulla archiviazione Apex
  Annullare a livello di programmazione l'archiviazione dei record nell'app Archivia in base a filtri specifici e recuperare i risultati della ricerca che corrispondono alla richiesta.
• Gestione delle richieste di conservazione legale nell'app Archivia
  Inserire i record archiviati in stato di conservazione legale creando una richiesta di conservazione legale nell'app Archivia. Quando i record sono legalmente detenuti, non possono essere annullati, eliminati o rimossi, sia che vi si acceda tramite SDK RTBF o l'interfaccia utente.
• Limitazione della visibilità dei dati importati nell'app Archivia
  Proteggere i record archiviati sensibili abilitando manualmente le regole di restrizione dei componenti Archivia e caricando voci di condivisione personalizzate per oggetti specifici. Questa configurazione impedisce agli utenti non autorizzati di accedere ai dati importati nel componente Archivia mantenendo la visibilità per i titolari dei record.
• Importazione di dati da un'unità locale nell'app Archivia
  Importare i dati Salesforce scaricati archiviati in file CSV locali nell'area di gestione temporanea dell'app Archivia. Gestire quindi la migrazione definitiva dei dati e impostare periodi di conservazione specifici per i record configurando una policy di importazione Archivia.
• Preparazione dell'ambiente dati e AWS S3 per l'importazione in archivio
  Importare correttamente i dati Salesforce scaricati nell'app Archivia.
• Gestione dei dati di gestione temporanea
  Visualizzare o cancellare i record nell'area di gestione temporanea prima di archiviarli.
• Esportazione dei risultati della ricerca nell'archivio
  Impostare i criteri per trovare i record archiviati di destinazione nell'app Archivia ed esportare i risultati della ricerca. È possibile scaricare questi risultati della ricerca come file CSV.
• Esportazione da archivio CSV a download
  Esportare i record dall'app Archivia selezionando uno o più criteri.
• Esportazione in bucket AWS S3
  Esportare i dati dall'app Archivia in un bucket AWS S3.
• Archivia esportazione incrementale
  Anziché esportare ogni volta l'intera serie di dati dall'app Archivia, esportare solo i dati modificati o aggiunti dopo l'ultima esportazione.
• Limitazioni dell'archiviazione
  Varie limitazioni e funzioni non supportate per l'archiviazione, l'annullamento dell'archiviazione e altre funzionalità all'interno dell'app Archivia, inclusi i limiti dei record delle policy, le esclusioni degli oggetti e i vincoli operativi.
• Limitazione delle immagini per l'archiviazione delle note del contenuto
  Le note contenuto che contengono immagini incorporate non possono essere archiviate nell'app Archivia.
• Errori e avvisi comuni nell'app Archivia
  Errori e avvisi che si verificano quando si utilizza l'app Archivia e come risolverli.
• Oggetti Salesforce esclusi dall'app Archivia
  Gli oggetti esclusi dall'app Archivia rientrano in una delle seguenti categorie: oggetti non eliminabili e non interrogabili o oggetti senza nomi di relazione.
• Creazione di un'azione agente personalizzata
  Creare un'azione riutilizzabile e quindi assegnarla all'agente nell'app Archivia.
• Ricerca con l'agente Archiviazione
  Cercare i record archiviati nell'app Archivia utilizzando l'agente Archivia. Specificare un oggetto direttamente nella frase di ricerca, aggiungere criteri per la precisione e rispettare i limiti di sistema per trovare i record necessari.