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Sauvegarde des données avec Salesforce Backup
Votre stratégie Salesforce Backup définit les données incluses dans les sauvegardes. Vous pouvez sauvegarder les données d'objets, y compris les enregistrements, les fichiers et les pièces jointes associés. Vous pouvez vous appuyer sur la sauvegarde quotidienne planifiée, définir une planification personnalisée ou la sauvegarder manuellement.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : les éditions Professionnel, Entreprise, Performance et Unlimited avec la licence complémentaire Salesforce Backup & Recover. |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour sauvegarder des objets : | Lire sur chaque objet |
| Pour modifier des autorisations d'objet : | Gérer les profils et les ensembles d'autorisations ET Personnaliser l'application |
La tarification du stockage de fichiers pour Salesforce Backup est calculée à 10 % du Go réel utilisé. Par exemple, si une organisation stocke 100 Go de fichiers dans Salesforce Backup, le Go de « stockage effectif » facturé au client est de 10 Go.
- Ajout d'objets et d'enregistrements à votre stratégie de sauvegarde
Élaborez une nouvelle stratégie de sauvegarde Salesforce en commençant par les objets et leurs enregistrements. La plupart de vos données Salesforce sont stockées dans des objets et leurs enregistrements associés. Par conséquent, elles constituent la base de votre stratégie de sauvegarde. - Ajout de fichiers et de pièces jointes à votre stratégie de sauvegarde
Sauvegardez les fichiers et les pièces jointes avec le package géré Salesforce Backup. Les sauvegardes de fichiers et de pièces jointes sont un moyen utile de protéger un plus grand nombre de données avant des modifications majeures de votre implémentation. - Définition d'une planification de sauvegarde personnalisée
Configurez votre stratégie pour capturer des sauvegardes mensuelles, hebdomadaires, quotidiennes ou horaires. Vous pouvez sélectionner une heure de début et un fuseau horaire préféré. - Exécution de sauvegardes Delta
Les sauvegardes ont lieu automatiquement une fois toutes les 24 heures à partir de 17h00 heure du Centre (GMT-5). Vous pouvez également sauvegarder les données nouvelles et modifiées en travaillant. Les sauvegardes Delta sont utiles avant et après un déploiement important. Par exemple, effectuez une sauvegarde delta avant de lancer un projet de saisie de données volumineux ou après avoir importé des données à partir d'un système d'enregistrement hérité.
Ajout d'objets et d'enregistrements à votre stratégie de sauvegarde
Élaborez une nouvelle stratégie de sauvegarde Salesforce en commençant par les objets et leurs enregistrements. La plupart de vos données Salesforce sont stockées dans des objets et leurs enregistrements associés. Par conséquent, elles constituent la base de votre stratégie de sauvegarde.
En plus des autorisations d'objet, vous devez remplir toutes les règles d’accès particulières de chaque objet que vous ajoutez à votre stratégie. Par exemple, certains objets sont disponibles uniquement dans des produits spécifiques ou lorsque les fonctionnalités de ces produits sont activées, ou sans ensemble d'autorisations spécifique au produit. Pour déterminer toutes les licences, les autorisations et les préférences requises, consultez la section Règles d'accès spéciales dans la documentation de référence des objets.
Pour être sauvegardés, les objets doivent remplir ces conditions.
| Nom | Valeur |
|---|---|
| IsCustomSetting | false |
| IsDeprecatedAndHidden | false |
| IsIdEnabled | True (vrai) |
| IsQueryable | True (vrai) |
- Dans le Lanceur d'application, recherchez et ouvrez Sauvegarder et restaurer.
- Pour créer une stratégie de sauvegarde, cliquez sur Créer une stratégie sous l'onglet Sauvegarder.
-
Sélectionnez un objet dans la liste.
La liste d'objets associés s'affiche.
- Vous pouvez également activer les sauvegardes de données de champ de formule. Notez que vous pouvez sauvegarder les valeurs de champ de formule, mais que ces valeurs ne peuvent pas être restaurées.
- Vous pouvez également sélectionner les objets associés que vous souhaitez ajouter à votre stratégie, puis cliquer sur Enregistrer les objets associés.
-
Pour ajouter les objets que vous avez choisis à votre stratégie, sélectionnez Activer.
Les objets de votre stratégie sont marqués activés et prêts dans la liste des objets.
- Ajoutez d'autres objets et leurs objets associés à votre stratégie.
-
Lorsque votre stratégie contient toutes les données que vous souhaitez sauvegarder, cliquez sur Activer la stratégie.
Lorsqu'elles sont activées, les stratégies de sauvegarde sont exécutées une fois toutes les 24 heures. Surveillez votre tâche de sauvegarde dans les pages Accueil ou Journaux.
Ajout de fichiers et de pièces jointes à votre stratégie de sauvegarde
Sauvegardez les fichiers et les pièces jointes avec le package géré Salesforce Backup. Les sauvegardes de fichiers et de pièces jointes sont un moyen utile de protéger un plus grand nombre de données avant des modifications majeures de votre implémentation.
En plus des autorisations d'objet, l'utilisateur de l'intégration doit disposer de l'autorisation QueryAllFiles.
Avant de commencer, tenez compte de votre stratégie d'utilisation des fichiers et du stockage. Chaque organisation Salesforce a des limites spécifiques en utilisation de fichiers et de stockage de données. Lorsque vous exportez des données de fichiers et de pièces jointes à partir d'une sauvegarde, les fichiers exportés consomment du stockage jusqu'à leur suppression. Les versions antérieures des fichiers et des pièces jointes ne sont pas supprimées.
Les sauvegardes de fichiers et de pièces jointes sont disponibles en tant que configuration de stratégie globale.
- Dans l'application Salesforce Backup, sous l'onglet Sauvegarde, cliquez sur Configurer les paramètres par défaut de la stratégie.
- Activez les sauvegardes de fichiers et de pièces jointes.
- Pour planifier le nombre de fichiers et de pièces jointes que vous souhaitez sauvegarder, vérifiez votre utilisation du stockage de fichiers. Les sauvegardes de fichiers et de pièces jointes contribuent à votre utilisation du stockage.
-
Sélectionnez une fenêtre de sauvegarde.
Conseil Pour une utilisation efficace du stockage de fichiers, nous recommandons de sauvegarder uniquement les fichiers et les pièces jointes créés ou modifiés à une date spécifique ou après. Vous pouvez commencer par une date de début relativement récente. Vous pouvez changer votre date de début, mais uniquement à une date plus ancienne.- Date spécifique et suivantes (recommandé)
- Toutes les dates
- Enregistrez votre travail.Les fichiers et les pièces jointes sont inclus dans la sauvegarde suivante. Ces objets contiennent des informations sur vos fichiers et pièces jointes et sont automatiquement ajoutés à votre stratégie.
- Pièce jointe
- ContentAsset
- ContentDistribution
- ContentDistributionView
- ContentDocument
- ContentDocumentLink
- ContentFolder
- ContentVersion
- ContentWorkspace
- ContentWorkspaceDoc
- ContentWorkspaceMember
- ContentWorkspacePermission
Définition d'une planification de sauvegarde personnalisée
Configurez votre stratégie pour capturer des sauvegardes mensuelles, hebdomadaires, quotidiennes ou horaires. Vous pouvez sélectionner une heure de début et un fuseau horaire préféré.
Lorsqu'une planification de sauvegarde personnalisée est définie, l'application Salesforce Backup n'effectue plus de sauvegardes quotidiennes automatiques à l'heure de début par défaut. Vous pouvez modifier à tout moment votre planification de sauvegarde.
- Dans l'application Salesforce Backup, sous l'onglet Sauvegarde, cliquez sur Configurer les paramètres par défaut de la stratégie.
- Sélectionnez des valeurs pour votre fréquence de sauvegarde, la date et l'heure de début, et votre fuseau horaire préféré.
- Enregistrez votre travail.
Votre organisation organise tous les lundis un exercice de nettoyage des données qui recherche et corrige les enregistrements dupliqués. Vous souhaitez vous assurer que les sauvegardes reflètent le travail de votre équipe. Par conséquent, vous définissez une planification de sauvegarde qui est exécutée toutes les semaines le lundi à la fermeture des bureaux.
Exécution de sauvegardes Delta
Les sauvegardes ont lieu automatiquement une fois toutes les 24 heures à partir de 17h00 heure du Centre (GMT-5). Vous pouvez également sauvegarder les données nouvelles et modifiées en travaillant. Les sauvegardes Delta sont utiles avant et après un déploiement important. Par exemple, effectuez une sauvegarde delta avant de lancer un projet de saisie de données volumineux ou après avoir importé des données à partir d'un système d'enregistrement hérité.
Vous pouvez surveiller les tâches de sauvegarde dans les pages Accueil ou Journaux.
