Implementieren von Salesforce Foundations

Nachdem Sie die Überlegungen gelesen und bestimmt haben, welche grundlegenden Funktionen hinzugefügt werden sollen, können Sie die Suite-Erfahrung einrichten. Aktivieren Sie Benutzeroberflächen- und Navigationseinstellungen, weisen Sie Benutzern Berechtigungen zu und richten Sie Funktionen in Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, Commerce Cloud und Data Cloud ein.

• Einrichtung von Salesforce Foundations
  Sparen Sie Zeit und Aufwand mit der Setup-Seite "Salesforce Foundations", Ihrer primären Setup-Erfahrung, die von Salesforce Go unterstützt wird. Nachdem Sie die Überlegungen gelesen haben, aktivieren Sie grundlegende Funktionen auf einer einzigen Seite und verwalten Sie die Funktions- und Anwendungsverfügbarkeit.
• Verbesserungen an Benutzeroberfläche und Navigation
  Erfahren Sie, wie Sie die in Salesforce Foundations enthaltenen Benutzeroberflächenfunktionen aktivieren. Steigern Sie Ihre Produktivität mit einer vereinfachten Navigation und verwalten Sie die Sichtbarkeit der Anwendung für Ihre Benutzer.
• Berechtigungssatzgruppen für Salesforce Foundations
  Erteilen Sie Benutzern Zugriff auf Service Cloud, Marketing Cloud, Commerce Cloud und Data Cloud für Salesforce Foundations. Damit Sie bei der Berechtigungszuweisung Zeit sparen, enthält Salesforce Foundations Standardberechtigungssatzgruppen. Diese Berechtigungssatzgruppen bestehen aus Standardberechtigungssätzen, die Benutzern basierend auf Benutzeraufträgen Zugriff auf allgemeine Funktionen gewähren. Wenn Sie Berechtigungssätze für die Benutzerverwaltung bevorzugen, weisen Sie stattdessen die Standardberechtigungssätze zu. Wenn Sie Benutzern Zugriff auf andere grundlegende Funktionen erteilen möchten, lesen Sie die entsprechende Salesforce-Dokumentation.
• Sales für Salesforce Foundations
  Wenn Sie über eine der unterstützten Editionen verfügen, verfügen Sie über die grundlegenden Vertriebsfunktionen von Salesforce Foundations und es gibt kein Setup. Überprüfen Sie die Benutzeroberflächen- und Navigationseinstellungen, mit denen Ihre Vertriebsteams effizienter arbeiten können. Aktivieren Sie E-Mail Builder Lite, um eine einfachere und schnellere Möglichkeit zum Erstellen von E-Mails in Ihre Vertriebserfahrung zu integrieren. Aktivieren Sie "Rechnungsverwaltung", um die Abrechnung und Rechnungsstellung direkt in Salesforce abzuwickeln. Wenn Sie ein Upgrade von Starter oder Pro Suite auf eine andere Edition vorgenommen haben, behalten Sie die grundlegenden Vertriebsfunktionen und die vorherigen Berechtigungssatzgruppenzuweisungen bei.
• Einrichten von Service für Salesforce Foundations
  Weisen Sie die Berechtigungssatzgruppe "Allgemeiner Benutzer" oder "Servicebenutzer" zu. Diese Berechtigungssatzgruppen gewähren Benutzern Zugriff auf Funktionen wie die Foundations-Servicekonsole.
• Einrichten von Data Cloud für Salesforce Foundations
  Nachdem die erforderlichen Produkte für Salesforce Foundations hinzugefügt wurden, können Sie Data Cloud für Salesforce Foundations einrichten.
• Einrichten von Marketing für Salesforce Foundations
  Konfigurieren Sie die erforderlichen E-Mail-Einstellungen und erteilen Sie Benutzern Zugriff auf die Marketing-Anwendung.
• Einrichten von Commerce für Salesforce Foundations
  Weisen Sie Benutzern Zugriff auf die Commerce App und Funktionen zu.