Realizar búsquedas en Salesforce

Le damos la bienvenida a Búsqueda de Einstein, activada de forma predeterminada en Lightning Experience. Búsqueda de Einstein potencia la productividad desde el cuadro de búsqueda global. Obtenga resultados de búsqueda con mayor capacidad de acción y adaptados a su modo de trabajo en Salesforce. Tanto si está buscando registros, artículos de conocimiento o entre noticias en tiempo real de Chatter, Búsqueda de Einstein le proporciona la información correcta.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience y todas las versiones de la aplicación móvil Salesforce

Disponible en: Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition

Nota Buscar en Búsqueda de Salesforce Classic también está disponible. Si está activada, use la búsqueda global, en la parte superior de cada página, para buscar en Salesforce.

• Buscar registros en Lightning Experience
  Para buscar un registro, utilice el cuadro de búsqueda global de la parte superior de la página. Filtre y ordene sus resultados de búsqueda y examine las vistas previas de registros y los vínculos rápidos relacionados para encontrar lo que necesita rápidamente. También puede completar tareas justo desde los resultados.
• Buscar registros en Salesforce Classic
  Si está activada, use la búsqueda global, en la parte superior de cada página, para buscar en Salesforce. Desde aquí puede encontrar cualquier objeto con capacidad de búsqueda simplemente introduciendo su término de búsqueda en la barra de búsqueda. La búsqueda solo muestra aquellos registros a los que tiene acceso.
• Filtrar y ordenar resultados de búsqueda en Lightning Experience
  La búsqueda global puede generar muchos resultados de búsqueda. Puede filtrar y ordenar sus resultados para encontrar lo que desee rápidamente.
• Buscar en noticias en tiempo real en Lightning Experience
  Busque personas, grupos y archivos en sus noticias en tiempo real.
• Diferencias de la búsqueda en Salesforce Classic
  La búsqueda global en Lightning Experience y Salesforce Classic utiliza el mismo índice de búsqueda, de modo que siempre está buscando los mismos datos. Usted ve el mismo conjunto de registros a los que se ha accedido recientemente en resultados instantáneos. El ámbito de búsqueda (la lista de objetos que utiliza más) influencia los resultados de búsqueda, pero algunos objetos estándar no están disponibles en Lightning Experience. No siempre ve los mismos resultados de búsqueda. Por último, la interfaz de búsqueda global es diferente entre estas experiencias, de modo que hay diferencias visuales y de navegación a tener en cuenta.
• ¿En qué se diferencia Búsqueda en la aplicación móvil Salesforce?
  No toda función de Lightning Experience está disponible en la aplicación móvil Salesforce. Averigüe qué es diferente y no disponible cuando busca en una organización de Salesforce.

Consulte también:

• Buscar vistas de lista en Lightning Experience
• Trabajar más rápido e inteligentemente con Búsqueda de Einstein