Puede gestionar tipos de cambio estáticos entre sus divisas activas e inactivas y la divisa de la compañía modificando los tipos de cambio. Estos tipos de cambio se aplican a todos los campos de divisa utilizados en su organización. Además de estos tipos de cambio, algunas organizaciones utilizan tipos de cambio con fecha para oportunidades y productos de oportunidad.
Ediciones necesarias
Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience
Si utiliza gestión avanzada de divisas, haga clic en Gestionar divisas.
En las listas Divisas activas o Divisas inactivas, haga clic en Modificar tipos de cambio.
Escriba el tipo de cambio entre cada divisa y la divisa de su compañía.
Haga clic en Guardar.
Cuando se modifican los tipos de cambio, los importes en divisas se actualizan conforme a los nuevos tipos. No se almacenan los tipos de cambio anteriores. Todas las conversiones realizadas dentro de las oportunidades, pronósticos y otros importes utilizan el tipo de cambio vigente.
Si su organización utiliza la gestión avanzada de divisa, también puede gestionar tipos de cambio con fecha para campos de divisa en oportunidades y productos de oportunidad.
Nota
No se puede realizar un seguimiento de las pérdidas y ganancias de ingresos en función de las fluctuaciones en los tipos de cambio.
El cambio de los tipos de cambio provoca un recálculo masivo de todos los campos de resumen. Este recálculo puede tardar hasta 30 minutos, dependiendo del número de registros afectados.
También puede cambiar un tipo de cambio a través de la API. No obstante, si otro recálculo de resumen para el mismo campo de divisa está realizándose, la edad de ese trabajo afecta al trabajo de recálculo que ha desencadenado. Esto es lo que ocurre cuando solicita un cambio de tipo de cambio a través de la API y un trabajo relacionado está realizándose.
Si se inició otro trabajo de recálculo del mismo campo de divisa menos de 24 horas antes, no se guardará su modificación del tipo de cambio. Puede intentarlo más tarde o cambiar el tipo de cambio desde Gestionar divisas en Configuración. Al iniciar el cambio desde Configuración detiene el trabajo anterior y desencadena la ejecución de su trabajo de recálculo.
Si el otro trabajo de recálculo se inició hace más de 24 horas, puede guardar su modificación de tipo de cambio y su trabajo se iniciará.
Para comprobar el estado de su trabajo de recálculo, consulte la página Trabajos en segundo plano en Configuración.
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