Che cos’è Salesforce Essentials?

Salesforce Essentials permette di vedere tutte le informazioni sui clienti in un unico punto. Consente di vendere in modo più rapido e intelligente grazie all’intelligenza incorporata e offrire un servizio personalizzato a ogni singolo cliente. È possibile creare rapporti e cruscotti digitali in base alle esigenze per poter visualizzare in modo dinamico i dati fondamentali dell’azienda, ad esempio le trattative conseguite e i casi chiusi.

Salesforce aiuta a gestire le relazioni con i lead, i clienti che stanno per sottoscrivere un contratto, i clienti soddisfatti e quelli che contattano la società per ricevere assistenza. Salesforce Essentials offre alle piccole aziende i vantaggi di una grande piattaforma e di un ambiente con Salesforce, ma con un’impostazione rapida e personalizzazioni semplici.

Nota Per le limitazioni di utilizzo valide per questo prodotto, vedere questo documento.

• Funzioni di base
  Questa sezione illustra le funzioni di base di Salesforce, come gli account, i lead e i casi. Spiega inoltre come importare i dati in Essentials e come migliorare sensibilmente la gestione dei dati con i campi personalizzati, i rapporti e i cruscotti digitali.
• Orientarsi in Salesforce Essentials
  Questa sezione spiega l'uso delle visualizzazioni elenco per gestire i dati dei clienti ed essere più produttivi e illustra il contenuto della barra delle utilità che aiuterà il tuo team a essere più produttivo.
• Impostazione delle funzioni più usate
  Configurando le vendite in corso di realizzazione, trasformando automaticamente le email ricevute e i post sui social media in casi, utilizzando l'assistenza self-service e aggiungendo un telefono potrete fare di più in minor tempo.
• Operazioni più avanzate
  Per offrire al team maggiore automazione e produttività, instradare il lavoro in entrata (ad esempio i casi) alla persona più adatta per quel lavoro. Per consentire conversazioni istantanee con i clienti tramite chat Web e Facebook Messenger, utilizzare Chat e Messaggistica. Per eseguire con un solo clic operazioni costituite da più passaggi, utilizzare le macro.
• Ottenere aiuto
  Problemi? Ci siamo qui noi.
• Risorse di Essentials
  Una serie di video utili e un tour guidato vi aiuteranno a conoscere meglio Essentials. Se lo desiderate, potete anche partecipare ai nostri moduli Trailhead dedicati a Essentials.