Salesforce Essentials란 무엇입니까?

Salesforce Essentials를 사용하면 한 장소에서 모든 고객 정보를 볼 수 있습니다. 내장 인텔리전스로 더 스마트하고 빠르게 판매하고 모든 고객에게 맞춤형 서비스를 제공합니다. 수주 거래 및 마감된 사례와 같은 회사의 중요 데이터를 동적으로 시각화할 수 있도록 필요에 맞춰 보고서와 대시보드를 작성합니다.

Salesforce는 리드, 곧 서명할 고객, 만족한 고객, 도움을 받기 위해 연락한 고객과의 관계를 관리할 수 있도록 지원합니다. Salesforce Essentials는 소기업에 Salesforc의 대량 플랫폼 및 에코시스템의 이점을 제공하면서도 빠른 설정과 간단한 사용자 정의를 지원합니다.

노트 이 제품에 적용되는 사용 제한은 이 문서를 참조하십시오.

• 기본 사항 이해
  계정, 리드 및 사례와 같은 Salesforce의 기본 기능을 면밀히 이해하고, 데이터를 Essentials로 가져오는 방법에 대해 자세히 살펴보십시오. 사용자 정의 필드, 보고서 및 대시보드를 사용하여 데이터의 수준을 끌어올리십시오.
• Salesforce Essentials 살펴보기
  귀하와 팀원이 목록 보기를 사용하여 고객 정보를 관리하고 생산성을 높이는 방법을 자세히 살펴보십시오. 팀의 생산성을 높이는 유틸리티 막대를 면밀히 이해하십시오.
• 가장 많이 사용되는 기능 설정
  판매 파이프라인을 설정하고 자동으로 들어오는 이메일과 소셜 미디어 게시물을 사례로 전환하거나 셀프 서비스를 활용하고 전화를 추가하여 짧은 시간에 더 많은 작업을 수행합니다.
• 기본 이상의 활용
  사례와 같은 들어오는 작업을 업무에 가장 적합한 사람에게 분배하여 팀을 자동화하고 생산성을 향상합니다. 채팅 및 메시징을 사용하여 웹 채팅 및 Facebook 메신저를 통해 고객이 즉시 대화할 수 있는 방법을 제공하거나 매크로를 사용하여 단 한 번의 클릭으로 여러 단계의 과업을 완료합니다.
• 도움 받기
  문제가 있다면 기꺼이 도와드리겠습니다.
• Essentials 자원
  유용한 비디오 및 안내 여정을 통해 Essentials에 대해 자세히 살펴보십시오. Trailhead에서 Essentials 집중 모듈로 내용을 추적할 수도 있습니다.