Glosario de Salesforce Essentials

Busque términos y repase sus conocimientos de Salesforce con el glosario de Essentials.

Condiciones generales

Cuenta: Compañías con las que está haciendo negocios.
Iniciador de aplicación: Donde puede encontrar aplicaciones compatibles para Salesforce, incluyendo aplicaciones estándar de Salesforce como la consola de servicio y aplicaciones conectadas como DocuSign y G-Suite.
Chatter: Una aplicación de colaboración de Salesforce que permite a sus usuarios trabajar conjuntamente, hablar entre sí y compartir información, todo ello en tiempo real. Los usuarios de Chatter pueden colaborar en oportunidades de ventas, casos de servicio, campañas y proyectos con aplicaciones integradas y acciones personalizadas.
Contacto: Personas que trabajan para las cuentas. Por ejemplo, Adam Smith trabaja en DreamScape Flowers y es el contacto para la cuenta.
Función del contacto: La relación que su compañía tiene con un contacto específico, como influyente, evaluador o tomador de decisiones. Por ejemplo, Adam Smith decide qué representan las tareas de su compañía para su negocio.
Gestión de las relaciones de clientes: También conocida como CRM, una tecnología que le permite gestionar relaciones con clientes y clientes potenciales y realizar un seguimiento de datos relacionados con todas sus interacciones. También ayuda los equipos a colaborar, de forma interna y externa, recopilar perspectivas desde redes sociales, realizar un seguimiento de mediciones importantes y comunicarse a través de email, teléfono, redes sociales y otros canales.
Campo personalizado: Además de los campos estándar, se pueden agregar otros campos para personalizar Salesforce y adaptarlo a las necesidades de su organización.
Tablero: Una representación visual de reportes de datos, mostrados como gráficos, indicadores, tablas o mediciones. Los componentes proporcionan una instantánea de mediciones clave e indicadores de desempeño para su organización. Cada tablero puede tener hasta 20 componentes.
Campo: Una parte de datos almacenados en un objeto.
Generador de aplicaciones Lightning: Una herramienta interactiva que le facilita la tarea de personalizar sus aplicaciones de Salesforce como la aplicación Ventas o la aplicación Consola de servicio y proporciona a su equipo toda la información que necesita, todo en un solo lugar.
Lightning Experience: Una interfaz inteligente e intuitiva que ayuda a los equipos de ventas y servicio a trabajar con mayor naturalidad y productividad.
Vista de lista: Vista de una lista filtrada de registros, como contactos, cuentas u objetos personalizados.
Objeto: Un tipo de datos que desea almacenar, como Contacto, Cuenta o Prospecto.
Reporte: Una visualización de registros que cumplen ciertos criterios para su negocio.
Tarea: Una parte de trabajo que se debe completar con respecto a un registro.
Barra de utilidades: Un pie de página fijo donde puede acceder rápidamente a herramientas de productividad comunes, como Notas, Quip, Teléfono e incluso herramientas personalizadas.

Condiciones de ventas

Actividades: Los eventos y las tareas que su representante de ventas gestiona en Salesforce.
Historial de actividades: Una lista de registros que muestra todas las tareas completadas, las llamadas de teléfono registradas, los eventos caducados, el email y cualquier registro asociado.
Campaña: Realice un seguimiento de iniciativas de marketing con campañas. Por ejemplo, Adam Smith puede utilizar Campaña para analizar cuántos prospectos está generando la compañía, cuántas oportunidades en curso están creando y cuántas negociaciones están cerrando como resultado de esfuerzos de marketing.
Captura de actividad de Einstein: Una función de inteligencia artificial que relaciona cada email con una oportunidad o un contacto de prospecto.
Prospecto: Las personas y las compañías que identificó como clientes potenciales.
Oportunidad: Una función que realiza un seguimiento de sus ventas y negociaciones pendientes.
Etapa de oportunidad: Un campo estándar que realiza un seguimiento del estado de una oportunidad.
Oportunidades en curso: Una vista integral de sus oportunidades, no importa en qué etapa están. Incluye todo desde el candidato más reciente a esa oportunidad con lápiz en mano, listo para firmar.
Salesforce Inbox: Le permite ver sus datos de Salesforce en su email tanto en su escritorio como en su dispositivo móvil.
Etapas de ventas: Pasos que realiza para vender su producto o servicio.

Condiciones de servicio

Reglas de asignación: Asigne automáticamente casos entrantes a personas específicas en su equipo de modo que las personas correctas trabajen en los casos correctos.
Caso: También denominado un caso de asistencia, comentario del cliente o problemas que se deben tratar.
Noticias de caso: Noticias en tiempo real que le muestran y muestran a su equipo todo lo que está sucediendo con un caso. Las noticias en tiempo real también le muestran una cronología para el historial de un caso y contiene información para ayudarle y ayudar su equipo a resolver el caso.
Canales: Una combinación de teléfono, mensaje de texto, redes sociales y más que utiliza para responder a preguntas y comentarios del cliente.
Consola: También conocido como la consola de servicio, la consola es donde están todas las funciones de servicio de Salesforce. En una sola pantalla, puede obtener una vista de 360 grados de cada cliente y dónde se encuentra ese cliente en su proceso de asistencia.
Reglas de distribución: Distribuye casos automáticamente a las personas correctas cuando los casos no se resuelven en un tiempo concreto.
Centro de ayuda: Cree un centro de ayuda que permita a sus clientes ayudarse a sí mismos. Muestre artículos de Knowledge con respuestas para las preguntas más frecuentes con un botón que puedan utilizar los usuarios para registrar un caso para aquellos problemas que requieran intervención humana.
Base de datos de Knowledge: Busque, comparta y almacene artículos o respuestas a casos para acelerar el servicio. O bien, conecte su base de Knowledge a su centro de ayuda para permitir a los clientes a encontrar respuestas por sí mismos.
Macros: Automatice procesos comunes para su equipo de asistencia para ahorrarles clics cuando ayuden sus clientes.
Mensajería: Permita a sus clientes platicar a su equipo de asistencia utilizando mensajería de texto SMS o Facebook Messenger.
Cola: Las colas le ayudan a priorizar y distribuir el trabajo, como casos y prospectos, entre su equipo. Los usuarios en la cola pueden asignarse trabajo, o pueden utilizar reglas de asignación o enrutamiento para asignar trabajo automáticamente.
Texto rápido: Un mensaje predefinido, como un saludo, una nota, una frase o una respuesta a una pregunta común. Puede insertar texto rápido en mensajes de email, sesiones de chat y más utilizando un acceso directo del teclado.
Enrutamiento (a través de OmniCanal): Distribuya elementos de trabajo entrantes como casos y prospectos a la persona correcta en su equipo, de modo que sus clientes puedan obtener ayuda a su debido tiempo. OmniCanal utiliza colas para ordenar elementos de trabajo por prioridad, de modo que los elementos de trabajo más importantes se distribuyen a su equipo en primer lugar.
Servicio al cliente de redes sociales: Los negocios pueden escuchar y responder a clientes entre varias plataformas de redes sociales. Su equipo puede seleccionar problemas que se publicaron por clientes y tratarlos desde la aplicación Consola de servicio.
Web de chat: Permite a los clientes tener un chat en vivo con su equipo de asistencia a través de su sitio web.