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Optimizar tareas como un colaborador individual
Utilice tareas para establecer recordatorios de fechas de entrega, gestionar registros y organizar su semana de trabajo.
El campo recordatorio de tarea es donde se produce la magia. Puede elegir recibir notificaciones a medida que se acerque la fecha de entrega de una tarea o cuando la tarea esté vencida, lo que le ayuda a dar prioridad al trabajo. Cree un recordatorio de tarea para personalizar un conjunto de diapositivas dos días antes de realizar una presentación. También pude darse a sí mismo un aviso dos horas antes de la promesa a un cliente de actualizar su caso de asistencia. Los recordatorios garantizan que las fechas límite nunca pasen desapercibidas.
Las tareas pueden ser puntuales o recurrentes. Una tarea recurrente puede ser útil para una comunicación de cuenta mensual o un recordatorio diario para un seguimiento sobre un caso de asistencia de alto riesgo.
Como colaborador individual, se apoya en las tareas por dos motivos:
- Gestionar elementos de lista de tareas por hacer aislados: Establezca un elemento de lista de tareas por hacer semanal para revisar unas oportunidades en curso. Agregue un recordatorio para comprobar las actualizaciones de casos.
- Gestione registros específicos: Establezca una tarea para realizar acciones sobre un prospecto, contacto, campaña o contrato.
Tiene cuatro opciones para gestionar tareas:
- Vistas de lista: ¿Desea conocer las prioridades de hoy? Compruebe Tareas que vencen hoy y Tareas vencidas en el objeto Tareas cuando inicie su turno.
- Vista dividida en la Consola de servicio: ¿Desea ver los detalles de las tareas desde la vista de lista? Abra su lista de Tareas que vencen hoy o Tareas vencidas en la vista dividida, y luego abra tareas individuales sin perder de vista la lista completa.
- Tablero Kanban o pared de sprint: ¿Necesita saber el estado de sus elementos de lista de tareas por hacer o los de todo su equipo? Utilice su tablero Kanban o pared de sprint para monitorear tareas que sean nuevas, estén en curso, en pausa o completadas.
- Aplicación móvil: ¿Trabaja por trabajo? Manténgase organizado viendo y gestionando tareas en su teléfono móvil.
