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Lista de comprobaciĆ³n previa a la importaciĆ³n
Antes de importar sus datos, pase por esta lista de comprobaciĆ³n para asegurarse de que estĆ” bien preparado. Le guiaremos por el proceso de obtener una visiĆ³n general del proceso de importaciĆ³n, preparando lo que ya estĆ” en Salesforce y dejando lista su hoja de cĆ”lculo para una importaciĆ³n sin problemas.
Salesforce cobra vida cuando importa sus datos. Prepare lo que estƔ en Salesforce y arregle sus hojas de cƔlculo para facilitar este proceso.
Vea cĆ³mo funciona
| AcciĆ³n | Detalles |
|---|---|
| Vea videos de configuraciĆ³n | Nuestra serie de importaciĆ³n de datos tiene un montĆ³ de informaciĆ³n Ćŗtil para ayudarle a empezar a trabajar. Para obtener sugerencias y trucos sobre cĆ³mo crear un archivo de importaciĆ³n limpio, comience con Limpiar su archivo de importaciĆ³n y Mejores prĆ”cticas para importar datos. |
| Realice un taller prĆ”ctico | Aprenda cĆ³mo limpiar e importar sus datos en Salesforce con nuestro taller prĆ”ctico en vivo y on-demand. Siga el proceso de importaciĆ³n de datos desde el principio para un recorrido de importaciĆ³n suave de los datos. |
Solucionar lo que ya hay en Salesforce
| AcciĆ³n | Detalles |
|---|---|
| Arregle la informaciĆ³n incompleta en Salesforce | Si ya tiene alguna informaciĆ³n en Salesforce, asegĆŗrese de que estĆ” toda completa. Los registros completos y precisos nos ayudan a evitar duplicados y errores cuando importa mĆ”s informaciĆ³n. Para cada registro de Salesforce, incluya nombres y apellidos, direcciones de email, nĆŗmero de telĆ©fono, nombre de compaƱĆas, cargos y todo lo demĆ”s que utilice para distinguir sus contactos, negociaciones y cuentas. |
| Compruebe los campos obligatorios | Los campos obligatorios estĆ”n ahĆ para garantizar que sus datos se organicen correctamente. Para evitar errores, verifique que estĆ”n incluidos en su hoja de cĆ”lculo. Los siguientes campos son obligatorios para cuentas, contactos y prospectos:
Los nombres de campos obligatorios se enumeran en rojo durante el proceso de importaciĆ³n, pero puede mirar lo que es obligatorio antes de empezar. Por ejemplo, cree una oportunidad y vea quĆ© campos estĆ”n marcados como obligatorios. TambiĆ©n puede hacer clic en Guardar antes de ingresar cualquier informaciĆ³n para resaltar los campos obligatorios. |
| Personalice campos | Cree campos personalizados que necesite en Salesforce antes de importar datos. Cuando incluye los nombres de sus campos personalizados en su hoja de cĆ”lculo, su informaciĆ³n tiene algĆŗn lugar donde ir en Salesforce. Para crear campos personalizados, vaya a . |
Ponga su hoja de cƔlculo en forma
Cuando su hoja de cĆ”lculo estĆ” limpia, su importaciĆ³n va mucho mĆ”s suave porque todos los fragmentos de informaciĆ³n tienen su lugar en Salesforce.
| AcciĆ³n | Detalles |
|---|---|
| Mantenga las cuentas y los contactos en el mismo lugar | Ahorre tiempo e importe contactos y cuentas conjuntamente incluyĆ©ndolos en su archivo .csv. Si lo prefiere, puede importarlos por separado utilizando dataloader.io en vez del Asistente de importaciĆ³n de datos en Salesforce. |
| Elimine los duplicados | AsegĆŗrese de que su archivo no contiene entradas duplicadas. Puede tener varios contactos para una cuenta, pero evite ingresar el mismo contacto dos veces o importar la misma persona como un contacto y un prospecto. |
| Use el formato correcto | Separe de forma clara los campos en su hoja de cĆ”lculo. Por ejemplo, si incluye direcciones, asegĆŗrese de que haya columnas separadas para calle, ciudad, estado/provincia y cĆ³digo postal. |
| Incluya direcciones de email con nombres | Tiene dos opciones para la coincidencia de sus datos: por nombre o por email. Los emails son mƔs exclusivos que los nombres, de modo que es una mejor prƔctica mantener sus contactos y cuentas coincidiendo por email. |
| Modifique los propietarios de registros | Cuando importe nuevos datos, incluya una columna Nombre completo del propietario para mantener los elementos asignados correctamente. Si no incluye propietarios, usted serĆ” el propietario de todo lo que se cree durante la importaciĆ³n. Cuando actualice datos existentes, utilice los Id. de propietario de registro para vincular sus registros a un propietario en Salesforce. |
| Compruebe tres veces la ortografĆa | Puede modificar la ortografĆa despuĆ©s de importar sus datos, pero serĆ” difĆcil encontrar lo que estĆ” buscando si un nombre o una compaƱĆa estĆ” mal escrito. TambiĆ©n pueden presentarse duplicados si tiene dos formas de escribir el mismo nombre. |
DespuĆ©s de limpiar sus datos en Salesforce y en su hoja de cĆ”lculo, estarĆ” listo para iniciar su importaciĆ³n. Exporte su hoja de cĆ”lculo como un archivo .csv y luego inicie el proceso de importaciĆ³n de datos en Salesforce.
