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Uso di un telefono in Salesforce
Un telefono permette al team di ricevere ed effettuare telefonate contemporaneamente allo svolgimento del resto del lavoro in Salesforce. È possibile creare un telefono con Salesforce mediante Sales Dialer o Dialer for Essentials, oppure integrare un prodotto telefonico di terzi.
Perché la utilizziamo?
Aggiungendo un telefono a Salesforce si risparmia denaro, perché non occorre acquistare telefoni e linee telefoniche singole per il team. A seconda dell'opzione scelta per il telefono, è possibile automatizzare le operazioni, personalizzare i messaggi di saluto e la musica di attesa e usare le richieste di contatto per consentire ai clienti di chiedere di essere richiamati più tardi.
Perché è importante?
Creare un telefono all'interno di Salesforce consente di riunire in un unico punto tutte le funzioni che servono. Si può parlare con i clienti e registrare le conversazioni in modo che tutto il team resti aggiornato sulle questioni di cui si è parlato. Si possono richiamare i record correlati (ad esempio un account o un caso) durante una telefonata per disporre del contesto necessario per concludere una trattativa o rispondere alle domande del cliente.
- Opzioni telefoniche in Salesforce Essentials
Utilizzare Salesforce per effettuare e registrare chiamate con Sales Dialer o Dialer for Essentials. In alternativa, è possibile connettere un prodotto telefonico di terze parti a Salesforce utilizzando Open CTI. Tutte le opzioni telefoniche consentono di effettuare e ricevere le chiamate in Salesforce e di registrare le chiamate nei record account e referente correlati. - Creazione di un numero di telefono aziendale per il team
Creare un numero di telefono unico per mettere in comunicazione i clienti con il proprio team. Il team può effettuare e ricevere chiamate da Salesforce. Personalizzare le conversazioni in base alla cronologia delle chiamate passate, prendere le note e finalizzare i dettagli di una trattativa o caso all'interno di Salesforce. Allineare l'esperienza telefonica dei propri clienti con la società caricando i messaggi registrati personalizzati e la musica di attesa.
