Loading
Essentials
ƍndice de materias
Filtrar por (0)Agregar
Seleccionar filtros

          No hay resultados
          No hay resultados
          Estas son algunas sugerencias de bĆŗsqueda

          Compruebe la ortografĆ­a de sus palabras clave.
          Utilice tĆ©rminos de bĆŗsqueda mĆ”s generales.
          Seleccione menos filtros para ampliar su bĆŗsqueda.

            Buscar en toda la Ayuda de Salesforce
            Buscar en toda la Ayuda de Salesforce
            Crear una regla de asignaciĆ³n de prospectos Round Robin

            Usted estĆ” aquĆ­:

            1. Ayuda de Salesforce
            2. Documentos
            3. Essentials

            Crear una regla de asignaciĆ³n de prospectos Round Robin

            Mantenga la carga de trabajo de su equipo incluso mediante la asignaciĆ³n automĆ”tica de nuevos prospectos a cada usuario.

            La asignaciĆ³n Round Robin significa que se asigna cada nuevo prospecto a un usuario diferente hasta que se haya sido asignado el mismo importe y el ciclo se repite.

            Por ejemplo, si tiene tres usuarios:

            • Prospecto 1 se asigna a usuario 1
            • Prospecto 2 se asigna a usuario 2
            • Prospecto 3 se asigna a usuario 3, luego se repite el ciclo
            • Prospecto 4 se asigna a usuario 1
            • Prospecto 5 se asigna a usuario 2
            • Prospecto 6 se asigna a usuario 3, luego se repite el ciclo.

            Puede configurar la asignaciĆ³n de prospectos Round Robin Round con algunos campos personalizados y una regla de asignaciĆ³n de prospectos.

            Crear un nĆŗmero de prospecto f+Campo

            La creaciĆ³n de un NĆŗmero de prospecto f+Campo proporciona a cada nuevo prospecto un Id. exclusivo.

            1. Abra ConfiguraciĆ³n.
            2. Busque Gestor de objetos y Ɣbralo.
            3. Haga clic en Prospecto.
            4. Haga clic en Campos y relaciones.
            5. Haga clic en Nuevo.
            6. Seleccione NumeraciĆ³n automĆ”tica y haga clic en Siguiente.
            7. Asigne a su campo el nombre NĆŗmero de prospecto.
            8. En Formato de visualizaciĆ³n, ingrese {0}.
            9. En Formato de inicio, ingrese 1.
            10. Seleccione la casilla para Establecer este campo como el identificador de registro Ćŗnico desde un sistema externo y haga clic en Siguiente.
            11. Proporcione permiso de usuario a las personas correctas y haga clic en Siguiente.
              Se rellenĆ³ la plantilla de campo de numeraciĆ³n automĆ”tica.
            12. Anule la selecciĆ³n de todos los cuadros Formato de pĆ”gina y haga clic en Guardar y nuevo.

            Crear un campo Round Robin

            El campo Round Robin indica al sistema que asigne cada nuevo prospecto al siguiente usuario en orden.

            1. Seleccione FĆ³rmula y haga clic en Siguiente.
            2. Asigne un nombre a su campo. Por ejemplo: Round Robin.
            3. Seleccione NĆŗmero.
            4. En el menĆŗ desplegable Decimales, seleccione 0 y haga clic en Siguiente.
            5. Seleccione FĆ³rmula avanzada.
            6. En el campo Prueba (NĆŗmero) =, pegue esta fĆ³rmula: MOD(VALOR({!Lead_Number__c}),3)+1. Hay dos cosas a tener en cuenta: 1) La frase Lead_Number extrae el nombre del campo que creĆ³ en la secciĆ³n anterior. Si le otorga un nombre diferente, asegĆŗrese de actualizarlo en la fĆ³rmula. 2) Sustituya el nĆŗmero 3 por el nĆŗmero de usuarios que desea en su rotaciĆ³n de round robin.
              Plantilla de campo de fĆ³rmula con la fĆ³rmula insertada en la ficha FĆ³rmula avanzada.
            7. Haga clic en Siguiente.
            8. Proporcione permiso de usuario a las personas correctas y haga clic en Siguiente.
            9. Anule la selecciĆ³n de todos los cuadros Formato de pĆ”gina y haga clic en Guardar.

            Crear una regla de asignaciĆ³n de prospectos

            La regla de asignaciĆ³n de prospectos garantiza que los prospectos se asignen por igual entre usuarios.

            1. En ConfiguraciĆ³n, busque Reglas de asignaciĆ³n de prospectos y Ć”bralas.
            2. Haga clic en Nuevo.
            3. Asigne a su regla el nombre Regla de asignaciĆ³n Round Robin, y haga clic en Guardar.
            4. Haga clic para abrir Regla de asignaciĆ³n Round Robin.
            5. En la secciĆ³n Entradas de regla, haga clic en Nuevo.
            6. En Orden de clasificaciĆ³n, ingrese 1.
            7. Establezca los criterios de regla seleccionando Round Robin en la lista desplegable Campo, Es igual a en la lista desplegable Operador y 1 en la campo Valor.
            8. Seleccione el usuario al que se aplica esta regla.
            9. Opcionalmente, seleccione una plantilla de email para indicar al usuario que se le asignĆ³ la regla.
            10. Repita los pasos del 5 al 9 para cada usuario en su rotaciĆ³n round robin. Proporcione a cada usuario en su organizaciĆ³n un nĆŗmero. Cada vez que agregue un usuario a la rotaciĆ³n round robin, cambie el orden de clasificaciĆ³n y el nĆŗmero igual a de round robin al nĆŗmero del usuario.
              Regla de asignaciĆ³n de prospectos completada mostrando cada usuario.

            Permitir asignaciĆ³n de prospectos Round Robin en prospectos creados manualmente

            1. En ConfiguraciĆ³n, haga clic en Gestor de objetos.
            2. Haga clic en Prospecto.
            3. Haga clic en Formatos de pƔgina.
            4. Abra Formatos de prospectos.
            5. Haga clic en Propiedades de formato.
            6. Junto a la casilla de verificaciĆ³n AsignaciĆ³n de prospectos, seleccione el cuadro para Mostrar en la pĆ”gina de modificaciĆ³n y haga clic en De acuerdo.
            7. Guarde sus cambios.
             
            Cargando
            Salesforce Help | Article